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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　培育鉆石產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)長(zhǎng)期向好，受益上游具備核心技術(shù)研發(fā)壁壘、良率有望持續(xù)優(yōu)化的公司，及下游消費(fèi)渠道積極布局的品牌商。
　　摘要：
　　投資觀點(diǎn)：成品鉆價(jià)格波動(dòng)，靜待零售旺季提振釋放。短期由于美國(guó)通脹壓力、國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)擾動(dòng)及國(guó)際地緣政治局勢(shì)不穩(wěn)定，市場(chǎng)情緒較為低迷。九月成品鉆價(jià)格下探，1克拉RAPI價(jià)格指數(shù)下降3.8%，Q3期間價(jià)格指數(shù)下跌9.7%。目前全球零售市場(chǎng)處于淡季，戴比爾斯在看貨會(huì)期間保持毛坯鉆石一級(jí)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，二級(jí)市場(chǎng)溢價(jià)較低，中游加工廠保持較低產(chǎn)能；預(yù)計(jì)隨著逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)鉆石珠寶銷售旺季，疊加疫后國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇，渠道品牌拓店備貨積極推進(jìn)，需求回暖釋放可期，上游產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，業(yè)績(jī)有望維持較高景氣。
　　雙周要點(diǎn)回顧：上兩周培育鉆石板塊未停牌股票中，周大福漲幅最大9.94%，周生生漲幅1.93%；力量鉆石跌幅-16.16%，中國(guó)黃金跌幅15.99%，中兵紅箭跌幅-15.63%。培育鉆石板塊出現(xiàn)不同程度的調(diào)整，主要由于美國(guó)通脹壓力、國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)擾動(dòng)及國(guó)際地緣政治局勢(shì)不穩(wěn)定，下游需求較為低迷，中游加工廠保持較低產(chǎn)能；預(yù)計(jì)逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)鉆石珠寶銷售旺季，需求有望回暖釋放。
　　行業(yè)重點(diǎn)信息及數(shù)據(jù)更新：①美國(guó)1克拉RAPI價(jià)格指數(shù)在九月份下降了3.8%，比2021年同期上升了2.8%；②戴比爾斯第八次看貨會(huì)預(yù)期銷售額為5億美元，同比增長(zhǎng)1.63%，環(huán)比下降21.63%，至此銷售總額已達(dá)49.08億美元，已超越2021年全年十次看貨會(huì)總額；③Lightbox投放了異形裸鉆定制服務(wù)，單顆重量為0.50～2.00ct，價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)為800美元/克拉；④根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2022年5月至今，頂錘及金屬觸媒粉市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。截至9月30日，頂錘價(jià)格為8,840元/個(gè)、金屬觸媒粉價(jià)格為60,110元/噸。
　　公司公告：周生生：發(fā)布2022中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.92億港幣，同比下降7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.72億港幣，同比下降12%；力量鉆石：向全資子公司河南寶晶增資28,400萬(wàn)元，河南寶晶的注冊(cè)資本由人民幣1,600萬(wàn)元變更為3億元；黃河旋風(fēng)：擬終止2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)并向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回申請(qǐng)文件；沃爾德：擬將剩余超募資金1209.55萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬為全資子公司鑫金泉向平安銀行深圳分行申請(qǐng)的期限不超過(guò)1年、額度不超過(guò)5000萬(wàn)元的融資借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能擴(kuò)張及需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。