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投資要點(diǎn)：
　　事件：浙江省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十八次會(huì)議通過(guò)了《浙江省電力條例》，《條例》提出“分布式光伏發(fā)電、分散式風(fēng)能發(fā)電等電力生產(chǎn)企業(yè)可以與周邊用戶按照規(guī)定直接交易，具體辦法由省電力管理部門(mén)制定，報(bào)省人民政府批準(zhǔn)?！薄稐l例》作為“雙碳”目標(biāo)之后頒布的第一部地方性電力法規(guī)，內(nèi)容覆蓋電力規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)交易、運(yùn)行安全、供應(yīng)使用、設(shè)施保護(hù)等管理領(lǐng)域，將于明年1月1日起正式施行。法規(guī)預(yù)計(jì)將推動(dòng)浙江分布式“隔墻售電”全面落地。
　　“隔墻售電”有利于充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。2021年12月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)能源領(lǐng)域深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境實(shí)施意見(jiàn)的通知》，旨在深入推進(jìn)能源領(lǐng)域“放管服”改革，著力培育和激發(fā)市場(chǎng)主體活力。2022年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，明確提出要提高電網(wǎng)接納分布式新能源的能力，穩(wěn)妥推進(jìn)新能源參與電力市場(chǎng)交易。2022年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確了“十四五”可再生能源發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障舉措，提出要健全可再生能源市場(chǎng)化發(fā)展體制機(jī)制，健全綠色能源消費(fèi)機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。分布式光伏作為新型電力市場(chǎng)的重要組成部分，通過(guò)市場(chǎng)化體制機(jī)制創(chuàng)新，有利于充分激發(fā)其活力。
　　分布式光伏已成為新型電力系統(tǒng)重要組成部分，浙江作為分布式裝機(jī)大省，率先從法規(guī)層面探討其參與市場(chǎng)方式，有利于在電力市場(chǎng)改革方面起帶頭作用。2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88GW，其中，光伏電站25.6GW，分布式光伏29.28GW，占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53.35%，歷史上首次超過(guò)集中式電站。截至去年底，分布式光伏已累計(jì)裝機(jī)突破1億千瓦，約占全部光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量的三分之一。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)同時(shí)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏試點(diǎn)縣累計(jì)備案容量46.23 GW，主要分布在山東、河南和浙江；累計(jì)并網(wǎng)容量17.78 GW，主要分布在山東、浙江和廣東。分布式光伏已成為新型電力系統(tǒng)重要組成部分，浙江率先從法規(guī)層面進(jìn)行改革有利于給全國(guó)電力市場(chǎng)改革起帶頭作用。
　　分布式光伏發(fā)電可以與周邊用戶按照規(guī)定直接交易將從市場(chǎng)機(jī)制方面推動(dòng)分布式光伏發(fā)展，有望提升分布式光伏收益率。傳統(tǒng)分布式光伏主要有兩種業(yè)務(wù)模式：自發(fā)自用余電上網(wǎng)、全額上網(wǎng)，兩種模式下均是將電力先賣(mài)給電網(wǎng)，再由用戶從電網(wǎng)買(mǎi)入，電網(wǎng)公司扮演中間商的角色。而“隔墻售電”允許分布式能源項(xiàng)目通過(guò)配電網(wǎng)將電力直接銷(xiāo)售給周邊能源消費(fèi)者，這一模式可以讓能源消費(fèi)者成為“生產(chǎn)投資型消費(fèi)者”，同時(shí)還可以促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)向平臺(tái)化服務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)機(jī)制的改變使電網(wǎng)公司從“中間商”賺差價(jià)的角色轉(zhuǎn)變?yōu)槭杖　斑^(guò)網(wǎng)費(fèi)”的平臺(tái)型角色。市場(chǎng)交易機(jī)制的改變，有望提升分布式光伏收益率。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線：（1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能；（2）盈利確定性高，供應(yīng)緊俏的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；（3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：中環(huán)股份、雙良節(jié)能；（4）受益于總量提升的儲(chǔ)能逆變器及集成商：錦浪科技、陽(yáng)光能源、德業(yè)股份；（5）儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)