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1、證監(jiān)會(huì)就回購(gòu)新規(guī)征求意見(jiàn)，上市公司回購(gòu)規(guī)則進(jìn)一步優(yōu)化。10月14日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》征求意見(jiàn)稿，上交所、深交所同步修訂回購(gòu)股份和股份變動(dòng)管理相關(guān)文件，并向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。近年來(lái)上市公司股份回購(gòu)活躍度持續(xù)提升，充分反映上市公司對(duì)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的信心和良好預(yù)期。但隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化、市場(chǎng)主體需求多元，部分規(guī)定設(shè)置較為嚴(yán)格，便利度有待提升，此次新規(guī)修訂降低了上市公司回購(gòu)的觸發(fā)條件和實(shí)施條件，進(jìn)一步明確股份回購(gòu)的時(shí)間區(qū)間，有助于上市公司加強(qiáng)對(duì)回購(gòu)、增持等工具的有效利用，將進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制。
　　2、2022年9月金融數(shù)據(jù)出爐，新增社融顯著改善。10月11日，央行發(fā)布9月金融數(shù)據(jù)：新增社融3.53萬(wàn)億，市場(chǎng)預(yù)期為2.80萬(wàn)億，社融存量同比增速較上月上升0.1pct至10.6%；新增人民幣貸款2.47萬(wàn)億，市場(chǎng)預(yù)期1.76萬(wàn)億；貨幣供給方面，M0同比增長(zhǎng)13.6%，M1同比增長(zhǎng)6.4%，M2同比增長(zhǎng)12.1%。1)先看社融：9月新增社融同比多增6274億，顯著高于市場(chǎng)預(yù)期值3.53萬(wàn)億，主要系人民幣信貸恢復(fù)強(qiáng)勁，且表外融資中委托、信托、票據(jù)均同比多增；2）再看信貸：9月新增人民幣貸款2.47萬(wàn)億元，同比多增8100億元，環(huán)比多增1.22萬(wàn)億元。其中，企業(yè)短期貸款新增6567億，同比大幅多增4741億，企業(yè)中長(zhǎng)期貸款新增1.35萬(wàn)億，同比多增超6540億，企業(yè)短期及中長(zhǎng)期貸款需求均顯著恢復(fù)；居民短期貸款新增3038億，同比少增181億；居民中長(zhǎng)期貸款增加3456億，同比少增1211億，居民長(zhǎng)期貸款需求依舊較為疲軟，但同比少增幅度環(huán)比有所改善。
　　3、私募股權(quán)創(chuàng)投基金退出渠道拓寬，實(shí)物分配股票首單試點(diǎn)正式落地。10月14日，證監(jiān)會(huì)消息稱(chēng)，證監(jiān)會(huì)已原則同意上海臨理投資合伙企業(yè)的實(shí)物分配股票試點(diǎn)申請(qǐng)，將成為私募股權(quán)創(chuàng)投基金實(shí)物分配股票首單試點(diǎn)。私募股權(quán)創(chuàng)投基金實(shí)物分配股票的順利試點(diǎn)，將有效拓寬私募股權(quán)基金的退出渠道。1）目前私募股權(quán)基金LP主要通過(guò)現(xiàn)金分配的方式退出，而部分LP看好被投公司、希望長(zhǎng)期持有被投公司股票，分配方式與投資者需求間出現(xiàn)分歧、試點(diǎn)的推出兼顧了不同投資者需求，有望提升各類(lèi)投資者投資積極性和私募股權(quán)基金的融資效率。2）目前機(jī)制下，私募股權(quán)基金主要在被投公司上市且解禁期結(jié)束后通過(guò)大額減持股票換取現(xiàn)金的方式補(bǔ)償LP，易導(dǎo)致公司股票價(jià)格大幅波動(dòng)，實(shí)物分配股票的分配方式有望緩解此類(lèi)減持風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　1）金融政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：目前金融科技已納入嚴(yán)監(jiān)管，與銀、證、險(xiǎn)相似，業(yè)務(wù)對(duì)監(jiān)管政策敏感度高，相關(guān)監(jiān)管政策的出臺(tái)可能深刻影響行業(yè)當(dāng)前的業(yè)務(wù)模式與盈利發(fā)展空間。
　　2）宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。
　　3）利率下行風(fēng)險(xiǎn)，銀行業(yè)息差收窄超預(yù)期，保險(xiǎn)固收類(lèi)資產(chǎn)配置承壓。
　　4）海內(nèi)外疫情超預(yù)期蔓延、國(guó)外地緣局勢(shì)惡化，權(quán)益市場(chǎng)大幅波動(dòng)，β屬性導(dǎo)致證券板塊和保險(xiǎn)板塊行情波動(dòng)加劇。