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漲跌幅情況：通信行業(yè)上漲4.94%，行業(yè)排序第8位；電子行業(yè)上漲1.66%，行業(yè)排序第21位。滬深300上漲0.99%，電子行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)0.67pcts，通信行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)3.95pct，創(chuàng)業(yè)板指上漲6.35%，萬得全A指數(shù)上漲2.77%。本周外發(fā)被動(dòng)元件、電子雷管、歌爾股份報(bào)告。
　　半導(dǎo)體：美國加大出口管制力度，臺(tái)積電下調(diào)全年資本支出。（1）10月7日美國商務(wù)部工業(yè)和安全局發(fā)布了新的芯片出口管制措施，對(duì)向中國出售半導(dǎo)體和芯片制造設(shè)備進(jìn)一步限制。此次加強(qiáng)了針對(duì)高性能計(jì)算和AI的產(chǎn)品限制，同時(shí)對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體制造工藝設(shè)備的出口進(jìn)行嚴(yán)格審查。（2）臺(tái)積電Q4營(yíng)收中值環(huán)比+0.3%，下調(diào)全年資本支出至360億美元。
　　建議關(guān)注：（1）DDR5：聚辰股份、瀾起科技；（2）車規(guī)SoC & MCU：國芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印機(jī)：納思達(dá)；（4）半導(dǎo)體設(shè)備：至純科技、長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)、中微公司等；（5）半導(dǎo)體材料：江豐電子等。
　　消費(fèi)電子：“擎天柱（Optimus）”機(jī)器人亮相特斯拉2022年AIDAY。Optimus原型機(jī)于10月1日特斯拉2022“AIDAY”上首次亮相，并宣布將于3-5年后上市。馬斯克于表示，Optimus成本將低于一輛汽車，或低于2萬美金，與同業(yè)相較未來售價(jià)或具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　建議關(guān)注：（1）VR：創(chuàng)維數(shù)字、歌爾股份、三利譜、杰普特、華興源創(chuàng)；（2）汽車電子：立訊精密、東山精密、創(chuàng)世紀(jì)；（3）機(jī)器人：安潔科技、世運(yùn)電路。
　　新能源+硬科技：山東制定國內(nèi)首個(gè)邊坡光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，北京碳達(dá)峰方案正式印發(fā)。山東制定國內(nèi)首個(gè)邊坡光伏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全部建成后可年減排二氧化碳170萬噸。北京市碳達(dá)峰實(shí)施方案正式印發(fā)，到2030年，北京太陽能、風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到5GW。
　　建議關(guān)注：（1）海風(fēng)：中天科技、東方電纜、亨通光電等；（2）IGBT：宏微科技、斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、士蘭微、揚(yáng)杰科技等；（3）碳化硅：山東天岳、三安光電等；（4）光伏：法拉電子、江海股份、意華股份。
　　汽車電子：9月新能源車市場(chǎng)創(chuàng)新高，我國牽頭制定首個(gè)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)。9月新能源車國內(nèi)零售滲透率31.8%，較2021年9月21.1%的滲透率提升11個(gè)百分點(diǎn)。由我國牽頭制定的首個(gè)自動(dòng)駕駛測(cè)試場(chǎng)景領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)ISO 34501:《道路車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測(cè)試場(chǎng)景詞匯》正式發(fā)布。
　　建議關(guān)注：（1）智能座艙：均勝電子、華安鑫創(chuàng)；（2）連接器：永貴電器、鼎通科技、電連技術(shù)、瑞可達(dá)、徠木股份等；（3）傳感器：四方光電、奧迪威等；（4）衛(wèi)星導(dǎo)航定位：華測(cè)導(dǎo)航；（5）ARHUD：水晶光電等。
　　通信：數(shù)字基建有望獲政策支持，關(guān)注東數(shù)西算主題行情。數(shù)字基建是歷次大會(huì)重要關(guān)注點(diǎn)。我們認(rèn)為，在受疫情影響經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，投資信息基建是刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要手段。數(shù)字信息基建投資不僅會(huì)有助于拉動(dòng)上游核心器件設(shè)備等的國產(chǎn)化進(jìn)程，同時(shí)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展的重要支撐。
　　建議關(guān)注：（1）光模塊產(chǎn)業(yè)鏈：天孚通信、中際旭創(chuàng)、光庫科技。（2）IDC：光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)、英維克。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；疫情加劇風(fēng)險(xiǎn)