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投資要點(diǎn)
　　10月16日，二十大開幕，總書記向大會作報(bào)告，我們的解讀如下：。
　　歷史任務(wù)轉(zhuǎn)變：社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國。我們已經(jīng)完成全面建成小康社會的歷史任務(wù)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，這也是對“世界具有深遠(yuǎn)影響的歷史性勝利”。下一步我們要全面建成社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國，實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)。未來五年是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家開局起步的關(guān)鍵時(shí)期，而二十大報(bào)告對這一時(shí)期工作發(fā)揮著提綱挈領(lǐng)的作用。
　　中國式現(xiàn)代化：聚焦五大特征。那么，現(xiàn)代化是指什么呢？報(bào)告提到，“中國式現(xiàn)代化”，體現(xiàn)在以下五個(gè)方面：第一，這是“人口規(guī)模巨大的現(xiàn)代化”，這也就決定了任務(wù)的艱巨性。第二，這是“全體人民共同富裕的現(xiàn)代化”。第三，這是“物質(zhì)文明和精神文明相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化”。第四，這是“人與自然和諧共生的現(xiàn)代化”。第五，這是“走和平發(fā)展道路的現(xiàn)代化”，我們在全球立足于互利共贏，摒棄零和思維。
　　強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大內(nèi)需，凸顯實(shí)體經(jīng)濟(jì)。報(bào)告提到，要堅(jiān)持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，來加快構(gòu)建新發(fā)展格局，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：首先，強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大內(nèi)需。二十大報(bào)告提出要將“擴(kuò)大內(nèi)需與深化供給側(cè)改革相結(jié)合”，而在十九大報(bào)告中全文都沒有提及內(nèi)需。其次，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的地位或有進(jìn)一步提升。最后，對外開放注重制度建設(shè)。我們是多元穩(wěn)定的國際經(jīng)濟(jì)格局和經(jīng)貿(mào)關(guān)系的維護(hù)者，而絕非破壞者。
　　突出科教興國，注重科技自主。“教育、科技和人才”三位一體的戰(zhàn)略布局，是對全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性支撐。一方面，更加注重科技領(lǐng)域的自主性，這意味著在科技領(lǐng)域特別是高精尖科技中，國產(chǎn)化程度提升趨勢值得關(guān)注。另一方面，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上注重求新求變。報(bào)告提到要開辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道，不斷塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。
　　收入更重分配，保障強(qiáng)化公平。在共同富裕的要求之下，民生問題更受政策所重視。首先，二十大報(bào)告突出強(qiáng)調(diào)收入分配的作用，報(bào)告中提到要“規(guī)范收入分配秩序，規(guī)范財(cái)富積累機(jī)制”，這意味著財(cái)產(chǎn)稅很可能要發(fā)揮更為重要的調(diào)節(jié)作用。其次，對于社會保障而言，二十大報(bào)告更加強(qiáng)調(diào)社會保障的公平性和安全性。最后，我國生育政策調(diào)整也反映在二十大報(bào)告之中，報(bào)告強(qiáng)調(diào)要建立生育支持政策體系。
　　堅(jiān)持先立后破，穩(wěn)妥推進(jìn)工作。報(bào)告指出，推進(jìn)美麗中國建設(shè)，重點(diǎn)在于“協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長”。第一，通過加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，實(shí)施全面節(jié)約戰(zhàn)略來減少污染排放；第二，與此同時(shí)，也要積極改善生態(tài)環(huán)境；第三，在注重保護(hù)的同時(shí)還要兼顧增長，適度穩(wěn)妥推進(jìn)工作。
　　豐富安全內(nèi)涵，健全安全體系。國家安全是相比于十九大報(bào)告中增加的內(nèi)容。一方面，對于國家安全的內(nèi)涵相比于十九大報(bào)告有了進(jìn)一步豐富，另一方面，國家安全的體系化建設(shè)或?qū)⒊蔀楹笃诠ぷ鞯闹攸c(diǎn)。能夠發(fā)揮安保安防作用的行業(yè)和安全體系建設(shè)對各行業(yè)改造這兩大方向值得關(guān)注。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。