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事件：2022年10月16日，公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為26.00億元至28.00億元，同比增加41.94%至52.86%；歸母凈利潤(rùn)約為8.30億元至8.90億元，同比增加113.79%至129.25%；扣非凈利潤(rùn)約為8.02億元至8.62億元，同比增加138.76%至156.63%。
　　不懼國(guó)內(nèi)外行業(yè)環(huán)境影響，22年Q3業(yè)績(jī)不斷提升。面對(duì)國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)的影響，公司審慎評(píng)估宏觀環(huán)境、市場(chǎng)、技術(shù)等多方面的挑戰(zhàn)，積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保障產(chǎn)能，確保最大程度降低行業(yè)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和交付的影響。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)公司22年Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.98億元至10.98億元，同比增長(zhǎng)27.74%至56.29%，環(huán)比增長(zhǎng)-3.02%至18.57%，歸母2.99億元至3.59億元，同比增長(zhǎng)54.12%至85.05%，環(huán)比增長(zhǎng)0.34%至20.47%。此外，公司因?qū)嵤┫拗菩怨善奔?lì)計(jì)劃，總計(jì)攤銷股份支付費(fèi)用約為1.10億元，較上期大幅增加。
　　FPGA不斷開拓市場(chǎng)，滿足客戶需求。十億門級(jí)FPGA產(chǎn)品正在研發(fā)，計(jì)劃今年實(shí)現(xiàn)流片。公司一方面積極推動(dòng)14/16nm產(chǎn)品的研發(fā)，另一方面加大現(xiàn)有FPFA產(chǎn)品和PSoC產(chǎn)品的譜系化。公司在滿足高可靠市場(chǎng)需求的同時(shí)，進(jìn)一步探索和開辟工業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)，依托公司在FPGA領(lǐng)域較好的技術(shù)積累，為客戶提供多樣化、可選擇的產(chǎn)品。未來(lái)隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)以及公司在FPGA通信領(lǐng)域、工業(yè)控制領(lǐng)域客戶的積累，公司將繼續(xù)尋求拓展新客戶。
　　核心技術(shù)不斷發(fā)展，不同產(chǎn)品均有提升。1）安全與識(shí)別芯片經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)研發(fā)和技術(shù)積累，在射頻和安全兩大關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域形成了較為明顯的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司致力于研究NFC和超高頻RFID技術(shù)，同時(shí)將產(chǎn)品線在傳感領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)布局，擬結(jié)合公司安全和射頻技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推出安全芯片、傳感芯片和射頻芯片相配套安全解決方案。2）智能電表芯片系列豐富，擁有智能電表MCU芯片、超低功耗MCU芯片，以及FM38025t高精度實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片、FM320x系列電力載波芯片。這些芯片應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要應(yīng)用于智能電網(wǎng)、智能三表、智能路燈、智能家居、健康醫(yī)療等領(lǐng)域。3）公司同時(shí)擁有非揮發(fā)存儲(chǔ)器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與產(chǎn)品提供能力，產(chǎn)品容量及細(xì)分產(chǎn)品系列持續(xù)增加。Flash產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)外主流廠商建立認(rèn)證或合作關(guān)系，有利于繼續(xù)拓展國(guó)內(nèi)智能電表、VR/AR、ADAS等市場(chǎng)。
　　汽車領(lǐng)域進(jìn)展順利，持續(xù)擴(kuò)展產(chǎn)品品類。1）安全與識(shí)別芯片在車規(guī)級(jí)產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景積極開拓，并在TBox安全芯片和汽車數(shù)字鑰匙等項(xiàng)目中量產(chǎn)落地。2）多個(gè)EEPROM、NOR、AAND產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入AEC-100考核，逐步拓寬車規(guī)級(jí)產(chǎn)品覆蓋，為汽車等應(yīng)用領(lǐng)域提供容量覆蓋更完整的一站式方案。公司將拓展工規(guī)、車規(guī)等為持續(xù)發(fā)展方向，增加研發(fā)投入，不斷獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。3）公司發(fā)揮高可靠MCU芯片優(yōu)勢(shì)，努力開拓汽車電子市場(chǎng)，AEC-Q100將進(jìn)入量產(chǎn)階段。公司逐步推出多款基于12寸工藝平臺(tái)的大容量、高可靠性、高性能工業(yè)級(jí)和車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.0/47.0/57.3億元；歸母凈利潤(rùn)10.5/14.5/18.0億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　?。?）新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)
　?。?）行業(yè)增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)
　?。?）疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)
　?。?）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
　?。?）國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈沖擊風(fēng)險(xiǎn)