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投資要點(diǎn)：
　　寧夏：“十四五”規(guī)劃九大百萬千瓦光伏基地。根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，光伏發(fā)電成為全區(qū)電力增量主體，裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，到2025年達(dá)到3250萬千瓦以上，全區(qū)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1750萬千瓦以上。規(guī)劃要求，堅(jiān)持集中開發(fā)和分布式開發(fā)并舉、擴(kuò)大外送和就地消納相結(jié)合的原則，整合沿黃地區(qū)和中部干旱帶土地資源，推動(dòng)沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷區(qū)大型集中式光伏開發(fā)，重點(diǎn)在沙坡頭區(qū)、紅寺堡區(qū)、寧東能源化工基地、中寧縣、鹽池縣、靈武市、利通區(qū)、同心縣、青銅峽市等地建設(shè)一批百萬千瓦級(jí)光伏基地。充分發(fā)揮風(fēng)、光資源多能互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)利用風(fēng)電場(chǎng)空閑土地建設(shè)風(fēng)光互補(bǔ)電站。開展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，創(chuàng)新實(shí)施光伏+農(nóng)業(yè)、工業(yè)、商業(yè)、校園、社區(qū)、交通等分布式“光伏+”工程，有效提高用戶側(cè)光電應(yīng)用比例。適時(shí)開展太陽(yáng)能熱發(fā)電試點(diǎn)。
　　天津：到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。天津市碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知指出，堅(jiān)持分布式和集中式并重，充分挖掘可再生能源資源潛力，不斷擴(kuò)大可再生能源電力裝機(jī)容量。加快開發(fā)太陽(yáng)能，充分利用建筑屋頂，盤活鹽堿地等低效閑置土地資源，大力發(fā)展光伏發(fā)電。有效利用風(fēng)能資源，結(jié)合區(qū)域資源條件，積極開發(fā)陸上風(fēng)電，穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電。有序開發(fā)地?zé)崮?，積極推進(jìn)地?zé)豳Y源綜合高效利用。因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能，鼓勵(lì)生物質(zhì)能多種形式綜合利用。落實(shí)可再生能源電力消納保障機(jī)制，完成可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重。到2025年，全市投產(chǎn)可再生能源電力裝機(jī)容量超過800萬千瓦，除風(fēng)電、光伏外其他非化石能源消費(fèi)量達(dá)到388萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。到2030年，全市可再生能源電力裝機(jī)容量進(jìn)一步增長(zhǎng)。
　　潮州:光伏“十四五”規(guī)劃征求意見,擬建2360MW光伏電站。潮州市政府把可持續(xù)發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本戰(zhàn)略，積極開展“十四五”光伏發(fā)展規(guī)劃編制工作，利用潮州市的太陽(yáng)能資源，嘗試發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)潮州地區(qū)清潔能源多元化發(fā)展，并且在一定程度上促進(jìn)能源電力結(jié)構(gòu)的改善。潮州市完成2360MW的光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)后，預(yù)計(jì)每年發(fā)電收入約為14億元，對(duì)提升潮州市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和企業(yè)收入產(chǎn)生重要推動(dòng)作用。
　　投資建議。1）戰(zhàn)略性標(biāo)的：我們認(rèn)為未來新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車大勢(shì)所趨，相較于傳統(tǒng)車，新能源汽車單車價(jià)值增量最大的環(huán)節(jié)為動(dòng)力電池；我們認(rèn)為未來三元?jiǎng)恿﹄姵貙⑴涮赘叨顺擞密囆?，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元?jiǎng)恿﹄姵亟ㄗh關(guān)注寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能；2）有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的材料公司，建議關(guān)注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當(dāng)升科技、天際股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車行業(yè)政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)路線變化風(fēng)險(xiǎn)。