>> 信達證券-信達通信·產(chǎn)業(yè)追蹤(71)：潮州海風(fēng)規(guī)劃43GW，漂浮式海風(fēng)和柔性直流技術(shù)迎新進展，重視海纜板塊-221023
| 上傳日期： |
2022/10/23 |
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| 1921KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
信達證券 |
| 評級： |
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作者： |
蔣穎 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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◆【周投資觀點】：
1、近日，海風(fēng)海纜板塊迎多項催化，2022年10月20日，廣東潮州市人民政府發(fā)布《潮州市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，公告內(nèi)容顯示，潮州南面領(lǐng)海線外專屬經(jīng)濟區(qū)海域擬規(guī)劃2個海上風(fēng)電場址，初步規(guī)劃總?cè)萘?3.3GW；同時根據(jù)海上風(fēng)電公眾號消息，全國首個百萬千瓦級漂浮式海上風(fēng)電試驗項目有望在萬寧落地，項目計劃總投資230億元，亞洲首個柔性直流輸電海上風(fēng)電項目三峽如東海上風(fēng)電項目啟動招標(biāo)，總輸送容量為1.1GW。截至目前，國內(nèi)已公布沿海地區(qū)“十四五”規(guī)劃的海上風(fēng)電裝機容量超120GW，海纜作為海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，發(fā)展確定性強、行業(yè)壁壘高、競爭格局穩(wěn)定，未來深遠海的開發(fā)及新技術(shù)的發(fā)展將帶來量價齊聲新機遇，重點推薦海纜雙雄【中天科技】&【亨通光電】。
2、近日，中汽協(xié)發(fā)布了9月新能源汽車數(shù)據(jù)，表現(xiàn)亮眼，同時湖南再出臺政策大力推動新能源&智能汽車發(fā)展，新能源&智能汽車的發(fā)展將帶動激光雷達、車載導(dǎo)航、模組、連接器、控制器、車載鏡頭等細分行業(yè)成長，重視產(chǎn)業(yè)鏈投資機會：
（1）2022年9月，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車月產(chǎn)量為75.50萬輛，月銷量為70.80萬輛，同比分別增長1.14倍、0.98倍，滲透率為27.13%；多家車企公布2022年9月新能源車銷量，其中比亞迪月銷量破20萬輛，同比增長183%，埃安月銷量破3萬輛，同比增長121%；
（2）根據(jù)上海證券報消息，近日，湖南省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《湖南省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，力爭到2025年，湖南汽車產(chǎn)量突破150萬輛，其中新能源汽車100萬輛以上，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破3000億元。
3、根據(jù)工信微報公眾號消息，近日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)域首批國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布實施，將進一步推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，我們認為在雙碳管控背景下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為智能制造核心一環(huán)，將有助于企業(yè)提質(zhì)降本增效，受到國家政策強力支持，長期發(fā)展空間大。
◆ 【產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)更新】：
【海纜】截至目前，國內(nèi)已公布沿海地區(qū)“十四五”規(guī)劃的海上風(fēng)電裝機容量超120GW；
【新能源汽車】2022年9月，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車月產(chǎn)量為75.50萬輛，月銷量為70.80萬輛，同比分別增長1.14倍、0.98倍，滲透率為27.13%；2022年9月，比亞迪月銷量達20.12萬輛，同比增長183%，埃安月銷量破3萬輛，同比增長121%，哪吒月銷量1.8萬輛，同比增長134%，理想重回正增長軌道，月銷量1.15萬輛，L9首月交付破萬，零跑月銷量1.1萬輛，同比增長超200%，問界交付1.01萬輛，再創(chuàng)新高
【激光雷達】禾賽科技2022年9月宣布AT128實現(xiàn)單月交付量突破萬臺；2022Q2，Velodyne營收環(huán)比增長86%，Innoviz營收同比增長80%，Ouster營收同比增長40%，環(huán)比增長21%；
【云計算】Aspeed 2022年9月營收為4.76億新臺幣，環(huán)比增長18%、同比增長56%；2022Q2 BAT資本開支為166.21億元，同比下滑18%、環(huán)比下滑8%，其中阿里環(huán)比增長21%，百度環(huán)比增長26%，2022Q2海外五大云巨頭資本開支為375億美元，同比增長18%，環(huán)比增長2.2%，其中Meta同比增長65%，環(huán)比增長41%；2022Q2，Equinix機柜平均價格為1997美元/機柜/月，穩(wěn)中略升，萬國數(shù)據(jù)機柜價格為2265元/平米/月，維持穩(wěn)定，世紀(jì)互聯(lián)機柜價格為9186元/機柜/月，維持穩(wěn)定；
【物聯(lián)網(wǎng)模組】2022Q2，移遠通信、廣和通、美格智能全球市占率從2022Q1的38.1%、8.6%、3.2%提升至2022Q2的38.9%、8.7%、5.6%；
【5G基建】截至2022年8月，我國已開通5G基站達196.8萬站，上半年新建67.7萬站；截至2022年9月，三大運營商5G用戶數(shù)達10.08億戶，同比增長62%；2022年7月，我國5G手機月出貨量為1467.2萬部，占全部手機出貨量的73.7%。
◆ 【行情回顧】2022年10月17日-21日，在申萬一級行業(yè)中，通信（申萬）指數(shù)上漲1.93%，在TMT板塊中排名第二。
◆ 【周重點公司】寶信軟件、中天科技、亨通光電、長飛光纖、永新光學(xué)、瑞可達、威勝信息、廣和通、炬光科技、經(jīng)緯恒潤、中控技術(shù)、禾川科技、科博達、聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學(xué)、美格智能、移遠通信、和而泰、科博達、中國移動、賽意信息、能科科技、華大九天、概倫電子、廣立微等。
◆風(fēng)險提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期、海風(fēng)發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情蔓延等
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