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10月21日，A股四大股指漲跌互現(xiàn)，其中上證指數(shù)上漲0.13%，報(bào)收3038.93點(diǎn)；深成指下跌0.42%，報(bào)收10918.97點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.27%，報(bào)收2395.16點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.42%，報(bào)收967.98點(diǎn)。市場(chǎng)成交7,133億元，較前日減少839億元。行業(yè)板塊方面，船舶（2.97%），建筑（1.84%），通用機(jī)械（1.82%）漲幅居前；日用化工（-2.32%），家居用品（-1.90%），半導(dǎo)體（-1.59%）跌幅居前。從市場(chǎng)強(qiáng)弱看，IC>IM>IF>IH，個(gè)股漲/平/跌分別為2,209/257/2,477。上周市場(chǎng)以回落為主，但內(nèi)部形成一定分化，上證50指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新低，表現(xiàn)較弱，而中證1000指數(shù)延續(xù)反彈表現(xiàn)最強(qiáng)，從各指數(shù)近一個(gè)月的相關(guān)性情況看，上證50指數(shù)與中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)轉(zhuǎn)為負(fù)相關(guān)，滬深300指數(shù)與中證1000指數(shù)正相關(guān)性繼續(xù)回落，其中小盤風(fēng)格表現(xiàn)顯著強(qiáng)于大盤風(fēng)格。數(shù)據(jù)方面，10月20日，中證金融決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40BP，各期限檔次的費(fèi)率均有所調(diào)整，其中182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%，本次下調(diào)費(fèi)率后一方面有利于券商板塊的企穩(wěn)走強(qiáng)，另一方面有望降低融資交易成本，提高市場(chǎng)信心，后者在上周融資買入量與融資余額等指標(biāo)均有所體現(xiàn)。資金方面，北上資金連續(xù)5日凈流出，且金額較大，人民幣持續(xù)走弱造成了一定的負(fù)面影響，但從中長(zhǎng)期看，外資持續(xù)流入的趨勢(shì)尚未改變；融資盤則結(jié)束了連續(xù)7周凈賣出態(tài)勢(shì)，外資與杠桿資金小周期形成分化，令市場(chǎng)短期震蕩，市場(chǎng)情緒持續(xù)修復(fù)。估值方面，目前上證50指數(shù)PE為8.95，滬深300指數(shù)PE為10.98，中證500指數(shù)PE為20.96，中證1000指數(shù)PE為28.35，分別處于歷史19.34分位水平、歷史22.66分位水平、歷史14.06分位水平以及歷史9.51分位水平。本周各指數(shù)估值均回落，且IC、IM繼續(xù)保持較高的相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)，IH、IF絕對(duì)估值與相對(duì)估值已經(jīng)落入價(jià)值區(qū)間，中長(zhǎng)期資金在此價(jià)值區(qū)間可持續(xù)進(jìn)行配置。整體上看，市場(chǎng)在前一周大幅反彈后，短期回調(diào)整理亦屬正常情況，夯實(shí)基礎(chǔ)延續(xù)反彈的概率較大，而在反彈節(jié)奏上IM與IC或繼續(xù)保持領(lǐng)先。（觀點(diǎn)供參考）