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公司發(fā)布2022年三季報，實現(xiàn)營收11.4億元，同比下滑6%，歸母凈利潤1.71億元，同比下滑26%，扣非歸母凈利潤1.74億元，同比下滑15%。
　　收入微降，歸母凈利受非經(jīng)常收益拖累。公司前三季度收入略微下滑，預(yù)計還是因為疫情影響，歸母凈利潤下滑幅度略大，其中有非經(jīng)常收益同比大幅下降的原因；2021年前三季度非經(jīng)常收益2639萬元，2022年前三季度為虧損302萬元，主要是因為2021年同期有處置梅清數(shù)碼的投資收益等。Q3單季營收3.6億元，同比下滑17%，基本維持Q2的趨勢；Q3歸母凈利潤6941萬，同比下滑21%。毛利率方面，22年前三季度為55.2%，相比2021年同期的53.8%提升1.4pct。今年疫情零散頻發(fā)，疫情給訂單獲取、項目交付都帶來了一定的不利影響，同時應(yīng)收款相比去年同期也有明顯增加。
　　信創(chuàng)、醫(yī)療新基建有望帶來新的成長動力，聯(lián)手飛利浦有望為公司帶來新的機會。展望整個行業(yè)，我們認為頭部企業(yè)在困難時期更能體現(xiàn)出穩(wěn)定性和競爭力，同時考慮到未來醫(yī)療行業(yè)信創(chuàng)的推進，頭部廠商在產(chǎn)品的適配方面優(yōu)勢更明顯，頭部公司有望受益。同時行業(yè)信創(chuàng)、醫(yī)療新基建等也為醫(yī)療信息化行業(yè)帶來新的需求（增量+更新替換）。飛利浦和創(chuàng)業(yè)慧康的合作有望為公司帶來新的機會。
　　盈利預(yù)測與評級：預(yù)測2022-2024年營收分別為20.65、25.42、31.40億元，歸母凈利分別為4.23、5.59、7.21億元。給予“強烈推薦”評級。
　　風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期、回款不及預(yù)期、商譽減值風(fēng)險