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公司前三季度凈利潤同比+18.13%，增長穩(wěn)健，維持公司“買入”評級
　　公司2022Q1~3年實現(xiàn)營收63.93億元，同比+23.37%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.56億元，同比+18.13%。其中，Q3單季度實現(xiàn)營收23.52億元，同比+21.67%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.63億元，同比+14.73%。自公司重組上市后便面臨新冠疫情沖擊、復雜嚴峻的國際環(huán)境、原材料價格上漲等多重考驗，但公司充分發(fā)揮其新材料平臺型公司優(yōu)勢，保持發(fā)展定力，業(yè)績持續(xù)增長。我們維持公司盈利預測不變：預計2022-2024年歸母凈利潤為11.49、14.11、17.14億元，EPS為1.26、1.55、1.88元/股(最新攤薄)，當前股價對應PE為33.8、27.5、22.6倍。我們看好行業(yè)高景氣+高研發(fā)+高資本支出為公司帶來的長期高成長，維持“買入”評級。
　　公司生產經營有條不紊，長期成長前景可期
　　2022Q1-3公司聚四氟乙烯樹脂、氟橡膠、含氟氣體、橡膠密封制品、特種輪胎、聚氨酯新材料、特種涂料銷售金額分別為8.81、1.89、4.38、1.80、1.43、1.96、3.65億元，分別同比-7.9%、+52.9%、+45.3%、-4.7%、+3.4%、+5.4%、+10.1%；均價分別為40,704、168,665、109,521、224,769、5,639、22,986、38,506元/噸(條、萬件)，分別同比-7.1%、+79.4%、+25.0%、+21.1%、+73.0%、+2.2%、+16.2%。公司生產經營有條不紊，研發(fā)成果更進一步。前三季度公司新產品銷售收入累計實現(xiàn)15.4億元，已接近2021全年水平；累計申請專利177項，其中發(fā)明專利137項。?；骸㈥蝗A氣體（光明院）、曙光院和北方院入選第四批國家級專精特新"小巨人"企業(yè)擬認定公示名單。公司在通過內生創(chuàng)新驅動成長的路上從未停歇。
　　各重點項目有序進行，產能不斷投放
　　報告期內，公司各重點項目建設按計劃穩(wěn)步推進。中昊晨光2.6萬噸/年高性能有機氟材料項目、西南院清潔能源催化材料產業(yè)化基地項目、曙光院10萬條/年高性能民用航空輪胎項目已開工建設，昊華氣體三氟化氮二期正在進行安裝施工；黎明院46600噸/年專用新材料項目和相關原材料產業(yè)化能力建設項目有序推進。
　　風險提示：項目進展不及預期，產品價格大幅下滑，下游需求不及預期。