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新部署推動氣候變化治理，建檔立卡加快綠電管理與服務。1.10月21日，國家能源局綜合司引發(fā)關于組織開展可再生能源發(fā)電項目建檔立卡有關工作的通知。旨在在可再生能源發(fā)電補貼核查項目填報信息的基礎上，擬對全國并網(wǎng)在運的可再生能源發(fā)電項目開展建檔立卡，建立全國可再生能源發(fā)電項目庫。本次組織開展全面準確掌握全國可再生能源發(fā)電項目的數(shù)量和規(guī)模等情況，統(tǒng)計并網(wǎng)在運的風電、太陽能發(fā)電、常規(guī)水電、抽水蓄能和生物質發(fā)電項目，以便后續(xù)并網(wǎng)項目及時建檔立卡?！锻ㄖ愤M一步加強行業(yè)精細化管理和服務，將對未來有序發(fā)展綠色電力證書核發(fā)和交易、新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制認定提供可靠項目庫來源。推薦關注：可再生能源裝機計劃清晰、質地優(yōu)良的電力運營商。2.2022年10月27日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國應對氣候變化的政策與行動2022年度報告》。《報告》中強調，中國正采取積極措施，優(yōu)化能源結構，促進節(jié)能提效，控制非二氧化碳溫室氣體排放，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力，推動減污降碳協(xié)同增效，開展試點示范。到2060年，全面建立清潔低碳安全高效的能源體系，能源利用效率達到國際先進水平，非化石能源消費比重達到80%以上；在穩(wěn)步推進新能源、新能源汽車、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)集群建設的同時，研究構建應對氣候變化法律框架并開展溫室氣體管控納入建設項目環(huán)評的專題論證?！秷蟾妗穼ξ覈^去綠色能源轉型進程進行認可并指出后續(xù)完善方案，有望催化綠電放量，推薦關注：可再生能源裝機計劃清晰、質地優(yōu)良的電力運營商。
　　本周碳交易行情：本周(10.24-10.28)，本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量28.53萬噸，總成交額1665.36萬元。掛牌協(xié)議交易周成交量4.70萬噸，周成交額274.70萬元，最高成交價58.70元/噸，最低成交價58.00元/噸，本周五收盤價為58.00元/噸，較上周五下跌0.84%。大宗協(xié)議交易周成交量23.83萬噸，周成交額1390.66萬元。截至本周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量1.96億噸，累計成交額86.02億元。
　　估值見底，關注穩(wěn)定的運營類資產(chǎn)及基本面反轉的公司。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環(huán)保REITs的出臺提供新的權益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發(fā)力行業(yè)，看好技術優(yōu)勢強、壁壘高的企業(yè)，1、成長性、確定性較強的垃圾焚燒公司，關注偉明環(huán)保（ROE行業(yè)領先、訂單充足）、瀚藍環(huán)境（增長穩(wěn)健，估值優(yōu)勢明顯）；2、在手項目豐富，技術強壁壘高的危廢處置公司，關注浙富控股（危廢新龍頭、全產(chǎn)業(yè)鏈布局）、高能環(huán)境（受益融資改善的土壤修復龍頭）；3、價值有望重估的水務公司，關注洪城水業(yè)（江西污水市場潛力大，估值及股息率具備吸引力）。4、檢測、磁材并行、營收高增的中鋼天源。
　　行業(yè)新聞：1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、水利部等8部門聯(lián)合印發(fā)《關于擴大當前農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設投資的工作方案》；2）上海市科委聯(lián)合多部門發(fā)布《上海市科技支撐碳達峰碳中和實施方案》。
　　板塊行情回顧：本周（10.24-10.28）上周環(huán)保板塊表現(xiàn)一般，跑輸大盤，跑贏創(chuàng)業(yè)板。上證綜指漲幅為0.84%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為-0.43%，環(huán)保板塊（申萬）跌幅為-0.01%，跑輸上證綜指-1.10%，跑贏創(chuàng)業(yè)板0.42%；公用事業(yè)跌幅為-0.26%，跑輸上證綜指-1.10%，跑贏創(chuàng)業(yè)板0.17%。監(jiān)測（-4.85%）、大氣（1.43%)、水處理（-3.00%）、固廢（-4.70%）、水務運營（-3.72%）、節(jié)能（-7.83%）
　　風險提示：環(huán)保政策及督查力度不及預期、行業(yè)需求不及預期。