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節(jié)能環(huán)保產(chǎn)值8萬(wàn)億元，關(guān)注碳核算、碳監(jiān)測(cè)、CCUS。10.27生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的政策與行動(dòng)2022年度報(bào)告》：2021年我國(guó)單位GDP二氧化碳排放比2020年降低3.8%，較2005年累計(jì)下降50.8%，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)16.6%；全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)啟動(dòng)一周年，CEA1.94億噸，金額84.92億元；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值8萬(wàn)億元，年增速10%以上；有序推進(jìn)碳排放統(tǒng)計(jì)核算工作，啟動(dòng)碳監(jiān)測(cè)評(píng)估試點(diǎn)工作（重點(diǎn)行業(yè)選取火電、鋼鐵、石油天然氣開(kāi)采、煤炭開(kāi)采和廢棄物處理）；目前我國(guó)已投運(yùn)或建設(shè)中的CCUS示范項(xiàng)目約40個(gè)，捕集能力300萬(wàn)噸/年。我們認(rèn)為，碳核算、碳監(jiān)測(cè)及CCUS是推進(jìn)雙碳的重要手段，CCER有望加快重啟，建議關(guān)注固廢運(yùn)營(yíng)、監(jiān)測(cè)及碳匯行業(yè)。
　　生物柴油：海外供應(yīng)仍偏緊，國(guó)內(nèi)原料逐步恢復(fù)。根據(jù)Argus官微消息，原料端，植物油走勢(shì)偏強(qiáng)，支撐國(guó)內(nèi)廢油脂成本。上周末國(guó)內(nèi)大單生物柴油出口價(jià)大幅下挫，本周歐洲Ucome現(xiàn)貨價(jià)小幅震蕩并無(wú)明顯反彈，新出口訂單較難達(dá)成，內(nèi)銷套利窗口或已打開(kāi)。歐洲最大生物航煤(SAF)生產(chǎn)商N(yùn)este與法航達(dá)成協(xié)議，未來(lái)8年向法航供應(yīng)超100萬(wàn)噸SAF，法航計(jì)劃到2030年SAF占其航煤消耗的10%，Neste計(jì)劃明年SAF產(chǎn)量提升至150萬(wàn)噸。我們認(rèn)為，棕櫚油價(jià)格上漲疊加疫情反復(fù)或?qū)е律駨S成本增長(zhǎng)，推薦國(guó)內(nèi)有上游廢油脂資源的山高環(huán)能（按全年并表處理量3000噸/日保守4%提油率測(cè)算，自產(chǎn)油脂4-5萬(wàn)噸，三年規(guī)劃1萬(wàn)噸日處理量），建議關(guān)注生柴生產(chǎn)商嘉澳環(huán)保（年產(chǎn)能15萬(wàn)噸，35萬(wàn)噸試生產(chǎn)，規(guī)劃50萬(wàn)噸生物航煤）、卓越新能（年產(chǎn)能40萬(wàn)噸）。
　　2021歐洲再生塑料用量同比+20%，持續(xù)投資塑料循環(huán)。根據(jù)高分子化學(xué)循環(huán)新視界公眾號(hào)援引歐洲塑料協(xié)會(huì)消息，歐洲塑料協(xié)會(huì)發(fā)布《Plastics-The Facts2022》報(bào)告，2021年歐洲塑料制品中消費(fèi)后再生成分用量提高了20%至550萬(wàn)噸，占比達(dá)10.1%，其中包括包裝、建筑和汽車等。盡管歐洲塑料行業(yè)仍在評(píng)估能源危機(jī)帶來(lái)的影響，到今年年底，歐洲塑料產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少4%，但對(duì)塑料循環(huán)的投資將持續(xù)推進(jìn)。本周歐盟碳價(jià)同比+18%至80.9歐元/tCO2，布倫特原油同比+2.4%，NYMEX天然氣同比+16.2%。我們認(rèn)為，盡管今年能源危機(jī)對(duì)碳減排有所沖擊，但再生塑料是長(zhǎng)坡賽道，長(zhǎng)期看好，建議關(guān)注：英科再生。
　　貴金屬及鋰電回收。10.24-10.28，鉑/鈀/銠單價(jià)分別周環(huán)比4.6%/-3.9%/0%，黃金期貨周環(huán)比-0.9%至1648美元/盎司。我們認(rèn)為，貴金屬催化劑用量將受益氫能發(fā)展，建議關(guān)注壁壘較高的貴金屬再生：浩通科技、貴研鉑業(yè)。工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格周環(huán)比+2.4%，建議關(guān)注：鋰電回收天奇股份、旺能環(huán)境、光華科技。
　　其他再生資源走勢(shì)。10.24-10.28，廢鋼價(jià)格周環(huán)比-42元/噸（-1.5%）至2773元/噸；廢紙價(jià)格周環(huán)比+22元/噸（1.1%）；廢鋁價(jià)格周環(huán)比持平；廢銅價(jià)格周環(huán)比+1.1%。本周稀土價(jià)格指數(shù)環(huán)比-0.5%至283，氧化鐠釹均價(jià)環(huán)比-0.9%至67萬(wàn)元/噸。建議關(guān)注：華宏科技（稀土再生）、高能環(huán)境、浙富控股、榮晟環(huán)保（廢紙，21年原紙銷量61萬(wàn)噸）。
　　投資建議。本周申萬(wàn)環(huán)保指數(shù)下跌3.59%，跑贏上證指數(shù)0.46pct，我們認(rèn)為，受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)影響，行業(yè)三季報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差，但雙碳背景下，再生資源支持力度有望持續(xù)加大，板塊長(zhǎng)期量?jī)r(jià)均可期待：華宏科技（稀土廢料）、北清環(huán)能（廢油脂）、浩通科技（貴金屬回收）、高能環(huán)境&浙富控股（金屬資源化）、卓越新能&嘉澳環(huán)保（生物柴油）、天奇股份&旺能環(huán)境（鋰電回收）、瀚藍(lán)環(huán)境（垃圾發(fā)電）、盛劍環(huán)境（半導(dǎo)體附屬設(shè)備及濕電子化學(xué)品再生）、路德環(huán)境（酒糟資源化）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。原生資源帶動(dòng)再生資源價(jià)格波動(dòng)；歐盟國(guó)家短期下調(diào)摻混比例