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本周專題：德?？萍歼^會(huì)——卡位新能源市場(chǎng)，鋰電銅箔產(chǎn)銷快速放量。德?？萍际菄鴥?nèi)經(jīng)營歷史最悠久的內(nèi)資電解銅箔企業(yè)之一，有30年銅箔制造底蘊(yùn)。公司把握新能源發(fā)展機(jī)遇，背靠強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力迅速轉(zhuǎn)型鋰電銅箔，經(jīng)過2019、2020兩年轉(zhuǎn)型發(fā)展期，公司導(dǎo)入寧德時(shí)代、國軒高科、欣旺達(dá)等大客戶，2021年開始公司鋰電銅箔產(chǎn)品快速放量。2022H1公司擁有鋰電銅箔產(chǎn)能7.36萬噸，產(chǎn)量僅次于龍電華鑫。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊下跌4.41%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第17位；同期滬深300指數(shù)下跌5.39%，電新板塊相對(duì)滬深300指數(shù)+0.97%。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周電池級(jí)碳酸鋰環(huán)比+4.91%，氫氧化鋰環(huán)比+2.8%，電解鈷環(huán)比-1.39%，硫酸錳環(huán)比-1.44%，三元正極522、622、811環(huán)比+1.46%、+1.05%、+1.02%，6μm銅箔加工費(fèi)環(huán)比-5.26%，其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　需求：歐洲共計(jì)14國披露9月銷量，淡季與供應(yīng)鏈影響仍在，14國乘用車合計(jì)銷量63.91萬輛，環(huán)比-15%，同比+3%；電動(dòng)車合計(jì)銷量14.6萬輛，環(huán)比+1.3%,同比+1.0%，電動(dòng)滲透率22.8%，環(huán)比+3.7pcts，同比-0.4pcts。
　　上市公司公告：洛陽鉬業(yè)、廣汽集團(tuán)等公司公布三季度報(bào)告，明冠新材發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，德方納米、江特電機(jī)等公布對(duì)外投資相關(guān)公告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：10月24日，傳藝科技（002866）發(fā)布公告，公司實(shí)施的鈉離子電池項(xiàng)目提升一期產(chǎn)能規(guī)劃至4.5GWh，二期建設(shè)8GWh產(chǎn)能。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2022下半年傳統(tǒng)旺季+今年國補(bǔ)地補(bǔ)搶裝，預(yù)計(jì)全年電動(dòng)車銷量超650萬，下半年電池及材料環(huán)節(jié)排產(chǎn)環(huán)比有望大幅提升，行業(yè)維持超高景氣度。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍迹?0）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。