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操作系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的內(nèi)核與基石
　　操作系統(tǒng)控制并管理著整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的軟、硬件資源，并合理的組織及調(diào)度計(jì)算機(jī)的工作和資源分配，在計(jì)層次結(jié)構(gòu)中起著承上啟下的作用，是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中最重要的系統(tǒng)軟件。按照操作系統(tǒng)面向的設(shè)備類(lèi)型，通用操作系統(tǒng)包括桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、移動(dòng)操作系統(tǒng)。
　　鑒往知來(lái)：從發(fā)展歷程看操作系統(tǒng)廠商核心要素
　　從八十年代起，操作系統(tǒng)行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，形成相對(duì)穩(wěn)定的格局：在桌面操作系統(tǒng)領(lǐng)域，Windows占據(jù)壟斷地位，同時(shí)Mac OSX份額逐年小幅度提升；服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，Linux占比不斷提高。復(fù)盤(pán)海外巨頭發(fā)展歷史，Windows操作系統(tǒng)在桌面操作系統(tǒng)形成壟斷，在服務(wù)器操作系統(tǒng)形成寡頭局面，其成功要素主要有兩點(diǎn)：（1）打造易用性形成客戶(hù)基礎(chǔ)搶占先機(jī)，持續(xù)迭代不斷加強(qiáng)易用性保留客戶(hù)粘性；（2）形成Wintel聯(lián)盟，強(qiáng)者聯(lián)盟構(gòu)建生態(tài)強(qiáng)勢(shì)卡位。
　　趨勢(shì)研判：國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行，開(kāi)源互聯(lián)大勢(shì)所趨
　　多年來(lái)，我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)主要聚焦上層應(yīng)用領(lǐng)域，在操作系統(tǒng)等底層IT領(lǐng)域主要奉行“造不如買(mǎi)”的發(fā)展模式，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，微軟、蘋(píng)果等操作系統(tǒng)國(guó)際巨頭在我國(guó)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。然而，2017年以來(lái)，美國(guó)持續(xù)加大對(duì)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的制裁力度，隨著中美科技博弈的持續(xù)升級(jí)，“造不如買(mǎi)”的發(fā)展模式顯然難以為繼，操作系統(tǒng)作為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)亟需實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
　　邊際變化：信創(chuàng)進(jìn)程加速推進(jìn)，百億空間徐徐展開(kāi)
　　本部分我們聚焦于信創(chuàng)主要覆蓋的PC和服務(wù)器領(lǐng)域，操作系統(tǒng)與個(gè)人電腦和服務(wù)器均是1：1的配比關(guān)系，因此我們通過(guò)設(shè)備出貨量來(lái)估算操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間：我們以中國(guó)未來(lái)五年年均電腦、服務(wù)器出貨量分別為5600萬(wàn)臺(tái)、500萬(wàn)臺(tái)為依據(jù)，估算對(duì)應(yīng)至操作系統(tǒng)品牌廠商收入的市場(chǎng)空間約為429億元/年；考慮信創(chuàng)推進(jìn)，我們針對(duì)黨政市場(chǎng)、行業(yè)及國(guó)央企市場(chǎng)，以及其他民用市場(chǎng)，進(jìn)行分部段測(cè)算：（1）黨政市場(chǎng)：桌面端、服務(wù)器操作系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)10.9億、19.8億，合計(jì)30.7億市場(chǎng)空間；（2）行業(yè)及國(guó)央企市場(chǎng)：面端、服務(wù)器操作系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)24.8億、45.0億，合計(jì)69.8億市場(chǎng)空間。黨政及行業(yè)市場(chǎng)合計(jì)，未來(lái)五年信創(chuàng)領(lǐng)域年化操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為100億元/年。更進(jìn)一步，若考慮國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)廠商進(jìn)一步向民用市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)軍：則桌面端、服務(wù)器操作系統(tǒng)分別對(duì)應(yīng)148.5億、115.2億，合計(jì)約263.7億市場(chǎng)空間。
　　長(zhǎng)期視角：國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)逐漸成熟，雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局初顯
　　國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)受制于生態(tài)原因，桌面端系統(tǒng)相比海外仍有差距，服務(wù)器端基本已與海外技術(shù)水平持平。而這也是當(dāng)前國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)最核心的改善點(diǎn)：國(guó)產(chǎn)化替代浪潮加速推進(jìn)，應(yīng)用層紛紛推出適配版本，產(chǎn)業(yè)生態(tài)急劇豐富，有望打破原有惡性循環(huán)，加速?lài)?guó)產(chǎn)替代的同時(shí)，操作系統(tǒng)廠商也將進(jìn)一步提升自身系統(tǒng)可用性與易用性。而在國(guó)內(nèi)應(yīng)用系統(tǒng)廠商之中，雙寡頭格局初步形成，麒麟、統(tǒng)信產(chǎn)品各有所長(zhǎng)，前者更注重安全性，后者在界面美觀性與易用性上有所見(jiàn)長(zhǎng)。在2020~2022H1三年的黨政信創(chuàng)周期內(nèi)，麒麟系統(tǒng)的份額呈逐步提升之勢(shì)，但后續(xù)行業(yè)推進(jìn)過(guò)程中，二者之間的份額之爭(zhēng)仍將是產(chǎn)業(yè)核心關(guān)注點(diǎn)和投資的重要?jiǎng)儇?fù)手。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、信創(chuàng)整體推進(jìn)不及預(yù)期；
　　2、信創(chuàng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。