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英特爾數(shù)據(jù)中心發(fā)布會(huì)將于2023年1月10日舉行，將發(fā)布第四代至強(qiáng)處理器Sapphire Rapids。
　　新處理器或?qū)⒓涌霵CIe 5.0和DDR5在服務(wù)器市場(chǎng)的滲透。英特爾第四代至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器Sapphire Rapids是為新平臺(tái)“Eagle Stream”平臺(tái)設(shè)計(jì)，主要用于數(shù)據(jù)中心，將支持PCIe 5.0和DDR5技術(shù)。Intel作為全球服務(wù)器市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭，Sapphire Rapids的發(fā)布或加速DDR5在服務(wù)器的滲透，PCIe 5.0平臺(tái)有望成為市場(chǎng)主流。同時(shí)全球主要云計(jì)算廠商資本開(kāi)支繼續(xù)上行，服務(wù)器行業(yè)景氣度有望繼續(xù)上行。
　　內(nèi)存接口芯片和配套芯片更新迭代，量?jī)r(jià)齊升。DDR5相比DDR4有著更大的帶寬速度、更高的工作頻率、更高的芯片密度。內(nèi)存從DDR4升級(jí)至DDR5，以及數(shù)據(jù)插槽接口標(biāo)準(zhǔn)PCIe升級(jí)為Gen 5，帶來(lái)接口芯片架構(gòu)更新和規(guī)格的升級(jí)，單臺(tái)服務(wù)器配套價(jià)值量大幅提升，新一輪行業(yè)成長(zhǎng)周期或?qū)㈤_(kāi)啟。
　　層數(shù)和材料升級(jí)，數(shù)通PCB受益明顯。新平臺(tái)要求實(shí)現(xiàn)高密度布線，縮短信號(hào)傳輸距離，降低損失。為了補(bǔ)償高速信號(hào)的損耗，提高信號(hào)的質(zhì)量，數(shù)通PCB需要在層數(shù)和基材進(jìn)行升級(jí)。PCIe 4.0的服務(wù)器主板PCB層數(shù)在12-16層，新一代平臺(tái)的PCB層數(shù)需要提高至18-24層。同時(shí)PCB使用的CCL材料等級(jí)也將提升至Very Low Loss級(jí)別。PCB層數(shù)增加、材料升級(jí)，單臺(tái)服務(wù)器PCB價(jià)值量將大幅增加。
　　投資建議：建議關(guān)注內(nèi)存接口芯片【瀾起科技】；配套芯片【聚辰股份】；PCB【滬電股份】
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、原材料成本大幅上升、產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)計(jì)