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本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為6%、-20%，相對(duì)滬指的超額收益分別為0.3%、-4%；本周生物制品、醫(yī)療服務(wù)及商業(yè)、醫(yī)療器械、中藥及化藥等股價(jià)漲幅較大；漲幅居前啟迪藥業(yè)（+33%）、東方生物（+32%）、康希諾（+32%），跌幅居前健帆生物（-17%）、新天藥業(yè)（-16%）、威高骨科（-10%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：本周醫(yī)藥板塊隨市場(chǎng)明顯反彈，出現(xiàn)普漲；新冠相關(guān)主題漲幅較大，新冠疫苗、新冠藥物等漲幅居前；中藥板塊表現(xiàn)持續(xù)突出，方盛制藥等領(lǐng)漲；IVD板塊受到政策影響出現(xiàn)一定程度調(diào)整。
　　北京中成藥集采政策溫和，建議關(guān)注具備創(chuàng)新能力和獨(dú)家品種的企業(yè)：北京中成藥集采擬中選結(jié)果在北京醫(yī)保局官網(wǎng)披露，除銀杏膠囊等競(jìng)爭(zhēng)激烈品種，總體降價(jià)幅度相對(duì)溫和，尤其是獨(dú)家品種降價(jià)幅度小，例如蓮花清瘟顆粒10包規(guī)格中標(biāo)價(jià)23.3元（降價(jià)1%），15包中標(biāo)價(jià)34.95元（降價(jià)1%）；27mg規(guī)格復(fù)方丹參滴丸擬中選的價(jià)格為22.18元/丸，降幅約15%。我們認(rèn)為中成藥、配方顆粒等集采可能將成為趨勢(shì)，但由于中藥政策頂層設(shè)計(jì)呵護(hù)，獨(dú)家產(chǎn)品多、競(jìng)價(jià)議價(jià)難等特點(diǎn)，預(yù)計(jì)中藥集采的價(jià)格降幅將低于藥品集采，尤其是有優(yōu)勢(shì)的獨(dú)家品種。建議關(guān)注具備創(chuàng)新能力和獨(dú)家品種的公司。建議：1）中成藥：推薦方盛制藥、濟(jì)川藥業(yè)，關(guān)注康緣藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、同仁堂、佐力藥業(yè)、健民集團(tuán)等；2）國(guó)企改革：關(guān)注太極集團(tuán)、同仁堂等；3）配方顆粒：關(guān)注中國(guó)中藥、華潤(rùn)三九、紅日藥業(yè)等。
　　諾華可善挺新規(guī)格及兒童適應(yīng)癥擴(kuò)展在華獲批；輝瑞RSV疫苗首次在初生兒中達(dá)到3期臨床終點(diǎn):10月29日，諾華中國(guó)宣布，創(chuàng)新生物制劑可善挺兩種新規(guī)格獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)——300mg隨心筆及75mg預(yù)充注射針，兒童銀屑病適應(yīng)癥擴(kuò)展至符合系統(tǒng)治療或光療指征的中度至重度斑塊狀銀屑病的6歲及以上患者，不再因體重受限。隨著新規(guī)格的獲批，可善挺成為目前我國(guó)唯一獲批三種規(guī)格的全人源白介素類抑制劑，為更多中國(guó)患者提供更全面的選擇。11月3日，輝瑞宣布其二價(jià)呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗RSVpreF的III期臨床取得陽(yáng)性頂線結(jié)果。RSV疫苗III期臨床結(jié)果顯示，從出生到90天，該疫苗對(duì)RSV引起的嬰兒嚴(yán)重下呼吸道疾?。∕A-LRTI）的效力達(dá)到81.8%，出生前六個(gè)月有效性為69.4%。同時(shí)，該疫苗耐受性良好，對(duì)母體接種者及其新生兒均無(wú)安全問(wèn)題。
　　具體配置思路：1)中藥領(lǐng)域：方盛制藥、濟(jì)川藥業(yè)、康緣藥業(yè)等；2)創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤景制藥-U等；3)耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；4)低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚(yú)躍醫(yī)療，建議關(guān)注可孚醫(yī)療等；5)科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；6)眼科服務(wù)：華廈眼科、愛(ài)爾眼科、普瑞眼科等；7)其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；8)醫(yī)美領(lǐng)域：愛(ài)美客、華東醫(yī)藥等；9)生長(zhǎng)激素領(lǐng)域：長(zhǎng)春高新，建議關(guān)注安科生物等；10)疫苗領(lǐng)域：智飛生物、康泰生物，建議關(guān)注萬(wàn)泰生物；11)其它消費(fèi)：三諾生物，建議關(guān)注我武生物等；12)血制品領(lǐng)域：博雅生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；新冠疫情反復(fù)；醫(yī)保政策進(jìn)一步嚴(yán)厲等。