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國(guó)家能源局煤電“三改聯(lián)動(dòng)”，推動(dòng)大型風(fēng)電光伏基地配套煤電靈活性改造
　　11月2日，國(guó)家能源局公開(kāi)關(guān)于十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第7080號(hào)建議的答復(fù)復(fù)文摘要。摘要指出，將重點(diǎn)推動(dòng)供電煤耗在300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造、大型風(fēng)電光伏基地配套煤電靈活性改造、“三北”地區(qū)和工業(yè)園區(qū)供熱改造，提升煤電機(jī)組清潔高效水平和促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展。貴州省能源局表示，未配儲(chǔ)能的新能源項(xiàng)目暫不考慮并網(wǎng)，支持煤電一體化項(xiàng)目?jī)?yōu)先并網(wǎng)。公司產(chǎn)品中，低溫省煤器可用于煤電機(jī)組節(jié)能降碳改造，全負(fù)荷脫硝系統(tǒng)可用于煤電靈活性改造，新能源消納系統(tǒng)可用于供熱改造。我們維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)青達(dá)環(huán)保2022-2024年歸母凈利0.81/1.32/1.75億元，對(duì)應(yīng)EPS 0.86/1.40/1.85元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為42.9/26.4/19.9倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　受益火電基建加速，中標(biāo)廣東陸豐甲湖灣機(jī)組擴(kuò)建，訂單開(kāi)始兌現(xiàn)
　　十三五火電年均新增裝機(jī)40GW+，但由于近年出現(xiàn)缺電現(xiàn)象且新能源不穩(wěn)定需要補(bǔ)充火電的調(diào)峰能力，火電基建加速，未來(lái)兩年年裝機(jī)核準(zhǔn)或達(dá)80GW。2022年1-8月，火電基建投資額同比60%+，2021Q4-2022Q1核準(zhǔn)裝機(jī)近20GW，相比2021前三季度的7.5GW大幅放量。2022Q3以來(lái)核準(zhǔn)進(jìn)一步放量，8月僅廣東就核準(zhǔn)5個(gè)煤電項(xiàng)目涉及7.7GW。根據(jù)北極星電力網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年9月單月火電新增核準(zhǔn)裝機(jī)量超9.3GW，加速趨勢(shì)明顯。根據(jù)公開(kāi)招標(biāo)信息，11月2日，青達(dá)環(huán)保中標(biāo)廣東陸豐甲湖灣電廠3、4號(hào)機(jī)組擴(kuò)建工程（2×1000MW級(jí)）項(xiàng)目的干渣機(jī)，火電基建加速開(kāi)始在訂單層面兌現(xiàn)。
　　火電靈活性改造迎政策拐點(diǎn)，公司業(yè)績(jī)有望高增
　　“十四五”期間規(guī)劃完成2億千瓦的煤電機(jī)組靈活性改造，實(shí)現(xiàn)1.5億千瓦的制造，而“十三五”期間完成的改造量?jī)H約8000萬(wàn)千瓦。近日多地出臺(tái)相關(guān)政策，大思路為將儲(chǔ)能容量配置比例作為風(fēng)光項(xiàng)目并網(wǎng)的最優(yōu)先條件，火電靈活改造可按規(guī)則折算儲(chǔ)能容量。公司層面采用水旁路技術(shù)路線，市占率領(lǐng)先，水旁路相比煙氣旁路，具備深度調(diào)峰優(yōu)勢(shì)。公司目前在手訂單充足，業(yè)績(jī)有望高增。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策力度及投資額低于預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇下市場(chǎng)份額及毛利率下滑