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事件：公司發(fā)布2022年三季報(bào)。1）Q1-Q3銷售收入11.77億元，同比增32.15%，歸母凈利潤(rùn)3.13億元，同比增31.97%，毛利率42.86%，凈利率26.38%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流4.82億元，同比增加271.38%，創(chuàng)歷史新高；2）Q3收入4.24億元，同比增26.58%，歸母凈利潤(rùn)1.16億元，同比增33.01%，毛利率42.2%，凈利率27.8%。3）Q1-Q3外銷3億元，超過(guò)21年全年，Q3單季1.2億元，為歷史單季新高。
　　基本業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)，利潤(rùn)、現(xiàn)金流再創(chuàng)新高?？鄢}湖提鋰項(xiàng)目收入后，公司前三季度基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入約為11.36億元，同比增長(zhǎng)46%。公司前三季度整體歸母凈利潤(rùn)為3.13億元，同比增加32%，超過(guò)21年全年歸母凈利潤(rùn)；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的金額為4.82億元，同比增長(zhǎng)271%。公司需求強(qiáng)勁，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，未來(lái)快速增長(zhǎng)可持續(xù)。
　　推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略布局，海外業(yè)績(jī)?cè)鏊倭裂邸?2公司前三個(gè)季度海外的銷售約3億元，已超2021年全年海外收入，三季度單季收入近1.2億元，為海外歷史單季度收入新高。今年公司在海外鋰礦區(qū)與SQM、PNN、CTL等多家頭部企業(yè)簽訂中試及合作協(xié)議，公司海外市場(chǎng)已拓展覆蓋到全球多地，隨著未來(lái)國(guó)際流動(dòng)性增強(qiáng)以及國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)格局形勢(shì)變化，公司海外市場(chǎng)市占率及影響力有望進(jìn)一步提升。
　　產(chǎn)能釋放沖破瓶頸，橫縱布局加碼放量。公司新建4萬(wàn)噸年產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)基地已陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能布局已進(jìn)入收獲期。報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)試完工生命科學(xué)版塊年產(chǎn)50000L層析介質(zhì)生產(chǎn)車間；并計(jì)劃擬以轉(zhuǎn)債方式投資4.87億元擴(kuò)建新能源金屬吸附分離材料生產(chǎn)體系。未來(lái)公司產(chǎn)能將在各領(lǐng)域陸續(xù)釋放，充分受益下游行業(yè)發(fā)展進(jìn)程。
　　各版塊項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，生命科學(xué)持續(xù)發(fā)力。2022年下半年簽訂了多個(gè)鋰資源開(kāi)發(fā)合作協(xié)議，提鋰業(yè)務(wù)版塊發(fā)展實(shí)現(xiàn)有效推進(jìn)；公司超純水系列產(chǎn)品近期與多家大型企業(yè)開(kāi)展合作測(cè)試，市場(chǎng)認(rèn)可度持續(xù)提升；近期生命科學(xué)版塊實(shí)現(xiàn)多領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)突破，新產(chǎn)品已進(jìn)入市場(chǎng)并完成多家小試，未來(lái)隨著產(chǎn)能提升，生科版塊有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增。
　　公司壁壘清晰，業(yè)務(wù)多頭并進(jìn)，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)22-24年?duì)I收為19.94/32.54/41.12億元，歸母凈利潤(rùn)為5.42/7.83/10.22億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE為53.7/37.2/28.5倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品需求不及預(yù)期；系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；疫情影響。