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事件：據(jù)外媒報(bào)道，加拿大命令三家中資企業(yè)立即剝離其在加拿大三家關(guān)鍵礦產(chǎn)公司的權(quán)益，這三家企業(yè)為中礦（香港）稀有資源金屬有限公司、盛澤鋰業(yè)國際有限公司、藏格礦業(yè)投資（成都）有限公司，加拿大聯(lián)邦政府要求其必須分別出售在動(dòng)力金屬公司、智利鋰業(yè)公司、超級鋰業(yè)公司的股權(quán)。其中盛新鋰能投資額最大，投資金額累計(jì)為1.75億元，中礦資源以150萬加元認(rèn)購加拿大上市公司Power Metals Corp.5.72%的股份，而藏格礦業(yè)以414萬加元認(rèn)購超級鋰業(yè)公司19.47%的股份。
　　投資要點(diǎn)
　　中資企業(yè)海外投資屢受限制。這次新規(guī)則是近年來最大幅度的收緊，聯(lián)邦政府表示這是咨詢了關(guān)鍵礦產(chǎn)專家以及安全和情報(bào)界后做出的決定。《環(huán)球郵報(bào)》表示，這是加拿大聯(lián)邦政府早些年因允許亞洲超級大國對國內(nèi)資源行業(yè)進(jìn)行過多投資而面臨雪崩式批評之后，開始加倍對中國企業(yè)采取更嚴(yán)厲的措施。
　　供應(yīng)鏈穩(wěn)定可控意義重大，關(guān)注國內(nèi)鋰資源開發(fā)。對行業(yè)而言，加拿大此次動(dòng)作，可以認(rèn)為鋰資源跨國投資門檻大幅提升，各國爭奪鋰資源的競爭也在加劇，主要被影響的就是這三家企業(yè)，但另一方面也會(huì)加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)，在國內(nèi)鋰資源70%需要進(jìn)口的背景下，中下游很容易被卡脖子，處于對新能源汽車供應(yīng)鏈安全的角度，國內(nèi)鋰資源開發(fā)必然會(huì)加大步伐，可以重點(diǎn)關(guān)注四川、青海、西藏等有鋰礦項(xiàng)目的企業(yè)。
　　鋰礦價(jià)格或持續(xù)沖高，電池廠商布局電池回收業(yè)務(wù)以及其他電池技術(shù)。據(jù)上海鋼聯(lián)11月3日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)上漲0.25萬元/噸至57萬元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。隨著新能源車滲透率的穩(wěn)步提高，上游鋰資源產(chǎn)能難以放量，預(yù)計(jì)鋰礦價(jià)格將進(jìn)一步走高。為了應(yīng)對上游資源價(jià)格飆升所帶來的成本壓力，多家企業(yè)也積極加速布局電池回收業(yè)務(wù)以及其他電池技術(shù)，電池回收廠商格林美表示公司鋰回收率可達(dá)90%以上，寧德時(shí)代表示公司鎳、鈷和錳的回收率已達(dá)到99.3%，鋰的回收率也超過90%。除此以外，寧德時(shí)代也積極布局鈉離子、全固態(tài)、無稀有金屬電池等電池技術(shù)布局，預(yù)計(jì)于2023年將形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
　　投資建議：建議關(guān)注碳酸鋰行業(yè)的龍頭公司及擁有國內(nèi)鹽湖資源的相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及具備高效鋰電池回收技術(shù)的龍頭企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：碳酸鋰價(jià)格下跌；下游電動(dòng)車需求不達(dá)預(yù)期；電動(dòng)車政策落地不及預(yù)期。