>> 財通證券-全球資金觀察系列三十二：北向流入54億元，全年凈流入轉正-221112
| 上傳日期： |
2022/11/13 |
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| 2639KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑,王源 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金本周（11.3-11.9）全球資金本周流入貨幣、債券市場分別24億、30億美元；流出股市46億美元；從凈流入額來看，債券>貨幣>股票。
2）債市流向：本周中美10年期利差倒掛收窄至-1.08%；全球資金持續(xù)流出中國債市，本周流入美國主權債31億美元。
3）跨市場&風格角度，本周全球資金流入新興、流出發(fā)達市場；本周成長&小盤風格更受青睞。
4）行業(yè)角度，11月3日-11月9日，全球資金流入美股醫(yī)藥生物(5.86億美元)、消費品(1.89億美元)等行業(yè)居前；中國權益資產中，流入科技(4.28億美元)最多。
國內市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：周期(49.71億元)、消費(29.36億元)、大金融(16.45億元)；凈流出最多的大類行業(yè)為：高端制造(-13.17億元)、科技(-12.73億元)、公共服務(-7.57億元)。2）一級行業(yè)而言，本周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：有色金屬(47.63億元)、家電(27.99億元)、銀行(20.03億元)；流出最多的一級行業(yè)為：電力設備及新能源(-21.54億元)、電力及公用事業(yè)(-16.2億元)、房地產(-12.65億元)。3）個股角度而言，本周北上資金凈買入前五個股為：美的集團(19.47億元)、紫金礦業(yè)(16.78億元)、北方華創(chuàng)(8.49億元)、寧德時代(5.84億元)、北方稀土(5.54億元)。凈流出TCL中環(huán)(-8.94億元)、長江電力(-8.39億元)、歌爾股份(-8.18億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：信息技術(69.4億港元)、醫(yī)療保健(49.2億港元)、房地產(29.1億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：工業(yè)(-1.5億港元)、電信服務(-0.8億港元)、公用事業(yè)(3.6億港元)。2）一級行業(yè)而言，本周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：傳媒(64.9億港元)、醫(yī)藥生物(48.9億港元)、房地產(28.7億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：銀行(-3.7億港元)、交通運輸(-1.9億港元)、基礎化工(-1.3億港元)。3）個股角度而言，本周南下資金凈買入前列的個股為：騰訊控股(48.6億港元)、藥明生物(22.1億港元)、香港交易所(17.2億港元)、快手-W(11.8億港元)、碧桂園服務(8億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，本周資金整體流入ETF，寬基指數(shù)ETF凈流入153億元，中證1000ETF流入超70億元。2）行業(yè)視角上，財通大類下，本周資金流出多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入高端制造ETF（8.02億元）居前，流出大金融（-14.30億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，醫(yī)藥醫(yī)美、高端制造、消費ETF凈流入居前，月度流入額分別22.2、8.9、8.2億元。
新發(fā)基金：本周新發(fā)9只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為24億份；11月以來累計發(fā)行份額58.5億份。
國內市場資金需求：本周募資總額231億元，其中IPO規(guī)模89.7億元，首發(fā)家數(shù)9家；定增募集規(guī)模63.6億元，較上周均有提升。
兩融&回購：截至11月10日，兩市融資融券余額為15711.7億元，較上周五增加110.64億元。今年以來兩融凈流出2600億元。本周回購規(guī)模降至5.6億元。
重要股東增減持：凈減持額較前周減少，本周重要股東凈減持71.45億元，11月以來凈減持累計規(guī)模149.69億元。增持比例居前個股九號公司、威派格、天禾股份等。
風險提示：
無風險利率上行、宏觀經(jīng)濟大幅波動、產業(yè)政策風險、市場波動超預期，全球資本回流美國超預期、中美博弈超預期、通脹超預期等。
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