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在我國(guó)綠色低碳的發(fā)展背景下，新型保溫材料氣凝膠的市場(chǎng)空間廣闊。氣凝膠是一種納米級(jí)的多空固態(tài)新型材料，具有導(dǎo)熱系數(shù)低、防火等級(jí)高、防水效果好、使用溫度范圍廣、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)良性能，是巖棉、硅酸鋁針刺毯等傳統(tǒng)保溫材料的重要替代產(chǎn)品。氣凝膠初期僅應(yīng)用于航空航天、國(guó)防軍工等高端領(lǐng)域，現(xiàn)已全面應(yīng)用于石油石化、工業(yè)、建筑節(jié)能、交通運(yùn)輸、電力等領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，其中油氣是當(dāng)前最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域。未來隨著我國(guó)將“碳達(dá)峰、碳中和”納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局，全社會(huì)綠色低碳發(fā)展加快推進(jìn)，建筑節(jié)能、新能源汽車兩大碳減排的重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒂型焖侔l(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)氣凝膠復(fù)合材料實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的應(yīng)用，市場(chǎng)前景廣闊，疊加氣凝膠有望隨著技術(shù)的升級(jí)迭代而持續(xù)降本，氣凝膠的成長(zhǎng)空間巨大。
　　我國(guó)氣凝膠產(chǎn)業(yè)處發(fā)展早期，具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著。我國(guó)氣凝膠產(chǎn)業(yè)起步于21世紀(jì)，目前仍處于早期發(fā)展階段，但是，隨著氣凝膠應(yīng)用技術(shù)的不斷成熟、產(chǎn)業(yè)化的不斷推進(jìn)，疊加我國(guó)政策的大力支持，近年來得以高速發(fā)展，產(chǎn)量和需求量均大幅提升。產(chǎn)量方面，2021年我國(guó)氣凝膠材料和氣凝膠制品的產(chǎn)量分別為12.1萬立方米、15.4萬噸，2016-2021年CAGR分別為20.8%、32.6%。需求方面，2021年我國(guó)氣凝膠材料和氣凝膠制品的需求量分別為11.9萬立方米、17.9萬噸，2016-2021年CAGR分別為25.1%、21.2%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2018-2021年，我國(guó)氣凝膠市場(chǎng)規(guī)模由9.25億元增長(zhǎng)至17.56億元，年增長(zhǎng)率均維持在20%以上。未來我國(guó)氣凝膠生產(chǎn)企業(yè)有望持續(xù)增效擴(kuò)產(chǎn)，具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局的企業(yè)將率先占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。
　　板塊周漲跌情況：過去5個(gè)交易日，滬深兩市各板塊漲跌不一，本周上證指數(shù)漲幅為0.54%，深證成指跌幅為0.43%，滬深300指數(shù)漲幅為0.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.87%。中信基礎(chǔ)化工板塊漲幅為0.1%，漲跌幅位居所有板塊第20位。過去5個(gè)交易日，化工行業(yè)各子板塊漲跌不一，漲幅前五位的子板塊為：聚氨酯（ +4.5% ），鈦白粉（ +3.4% ），合成樹脂（ +3.2% ），氮肥（+2.9%），復(fù)合肥（+2.8%）。
　　個(gè)股漲跌幅：過去5個(gè)交易日，基礎(chǔ)化工板塊漲幅居前的個(gè)股有：天禾股份（+30.93%），僑源股份（+28.22%），中農(nóng)聯(lián)合（+23.07%），三孚新科（+20.09%），名臣健康（+20.02%）。
　　投資建議：（1）上游油氣板塊建議關(guān)注中國(guó)石油、中國(guó)石化、中海油和新奧股份及其他油服標(biāo)的。（2）低估值化工龍頭白馬：建議關(guān)注①三大化工白馬：萬華化學(xué)、華魯恒升、揚(yáng)農(nóng)化工；②民營(yíng)大煉化及化纖板塊：恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份、新鳳鳴；③輕烴裂解板塊：衛(wèi)星化學(xué)、東華能源；④煤制烯烴：寶豐能源。（3）新材料板塊：建議關(guān)注①半導(dǎo)體材料：晶瑞電材、彤程新材、華特氣體、雅克科技、昊華科技、南大光電、江化微、久日新材、鼎龍股份；②風(fēng)電材料：碳纖維、聚醚胺、基體樹脂、夾層材料、結(jié)構(gòu)膠等相關(guān)企業(yè)；③鋰電材料：電解液、鋰電隔膜、磷化工、氟化工等相關(guān)企業(yè)；④光伏材料：上游硅料、EVA、純堿等相關(guān)企業(yè)；⑤OLED產(chǎn)業(yè)鏈：萬潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材、奧來德、濮陽惠成。（4）傳統(tǒng)周期板塊：建議關(guān)注農(nóng)藥、煤化工和尿素、染料、維生素、氯堿等領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：油價(jià)快速下跌和維持高位的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。