>> 川財證券-風光行業(yè)周報：光伏產業(yè)鏈持續(xù)博弈，裝機需求整體無虞-221111
| 上傳日期： |
2022/11/14 |
大小： |
408KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
川財證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫燦 |
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川財周觀點
本周光伏板塊調整幅度較大，主要系市場擔心歐洲渠道庫存影響后續(xù)裝機需求，但目前組件廠排產整體仍呈增長趨勢，表明終端需求整體無虞，行業(yè)高景氣持續(xù)。光伏方面，本周電池片不減供應緊張之勢，預期四季度電池片會是全供應鏈最緊張缺乏的環(huán)節(jié)，短期內價格將繼續(xù)維持高位。隨著硅料環(huán)節(jié)產能持續(xù)釋放，硅料有效產能逐月上升，市場對硅料價格下跌的預期增強，疊加全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛，產業(yè)鏈有望實現量利齊升，繼續(xù)看好光伏產業(yè)鏈一體化，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。風電方面，國內風電招標持續(xù)高增，疊加歐洲海風需求規(guī)劃明確，風電行業(yè)景氣預期持續(xù)加強。隨著風光大基地項目和海上風電項目加速推進，疊加風機大型化降本趨勢，風電龍頭企業(yè)盈利有望隨原材料跌價持續(xù)釋放，繼續(xù)看好風電零部件和海上風電相關產業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。
市場一周表現
本周電力設備指數下降3.42%，上證指數上漲0.54%，滬深300指數上漲0.56%。各子板塊中，電池指數下降3.49%，光伏設備指數下降5.84%，風電設備指數下降3.34%。個股方面，光伏設備行業(yè)周漲幅前三的公司為：賽伍技術（603212.SH,5.91%），同享科技（839167.BJ,4.16%），中來股份（300393.SZ,3.03%）；周跌幅前三的公司為：帝爾激光（300776.SZ,-22.28%），聯泓新科（003022.SZ,-13.57%），通靈股份（301168.SZ,-12.83%）。風電設備行業(yè)周漲幅前三的公司為：振江股份（603507.SH,4.25%），天順風能（002531.SZ,3.27%），金風科技（002202.SZ,0.98%）；周跌幅前三的公司為：日月股份（603218.SH,-13.57%），金雷股份（300443.SZ,-12.59%），海力風電（301155.SZ,-10.31%）。
行業(yè)動態(tài)
11月7日，國家發(fā)展改革委印發(fā)關于進一步完善政策環(huán)境加大力度支持民間投資發(fā)展的意見。其中提到，鼓勵民營企業(yè)加大太陽能發(fā)電、風電、生物質發(fā)電、儲能等節(jié)能降碳領域投資力度。鼓勵民間投資的重點工程項目積極采取以工代賑方式擴大就業(yè)容量。（北極星太陽能光伏網）
11月9日，教育部印發(fā)關于《綠色低碳發(fā)展國民教育體系建設實施方案》的通知。方案中提到，到2025年，綠色低碳生活理念與綠色低碳發(fā)展規(guī)范在大中小學普及傳播，綠色低碳理念進入大中小學教育體系；有關高校初步構建起碳達峰碳中和相關學科專業(yè)體系，科技創(chuàng)新能力和創(chuàng)新人才培養(yǎng)水平明顯提升。到2030年，形成一批具有國際影響力和權威性的碳達峰碳中和一流學科專業(yè)和研究機構。（北極星太陽能光伏網）
11月9日，北京市通州區(qū)人民政府辦公室發(fā)布關于印發(fā)城市副中心先進制造業(yè)三年行動計劃（2022-2024年）的通知，鼓勵企業(yè)加強工業(yè)余熱、余能利用，推廣“光伏+工廠”模式，建設一批屋頂分布式光伏發(fā)電、光伏智能微電網等項目，促進企業(yè)用能系統優(yōu)化。支持企業(yè)制定“碳中和”實施方案，實施更加積極的低碳發(fā)展行動。到2024年，綠色工廠達到8家，“碳中和企業(yè)”認證企業(yè)達到3家。（北極星太陽能光伏網）
11月9日，內蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《關于推動全區(qū)風電光伏新能源產業(yè)高質量發(fā)展的意見》，文件提出，建立多元化并網機制。市場化并網消納的新能源項目要通過自建、合建共享調峰資源或購買服務等市場化方式落實并網條件，按照負荷需求增加并網規(guī)模；保障性并網規(guī)模按照年度非水電可再生能源電力最低消納責任權重確定，重點用于支持自治區(qū)經濟社會高質量發(fā)展的重點工程。廣泛拓展新能源應用場景，優(yōu)先支持全額自發(fā)自用和不占用電網調峰空間的市場化并網消納項目。（北極星太陽能光伏網）
11月11日，吉林省能源局關于印發(fā)《吉林省新能源和可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》的通知。通知提出：“十四五”期間可再生能源發(fā)電目標為：到2025年，水電裝機容量達到650萬千瓦，新增抽水蓄能裝機規(guī)模為140萬千瓦，風電裝機規(guī)模達到2200萬千瓦以上，新增裝機規(guī)模1600萬千瓦以上，風電利用率保持在90%以上，太陽能發(fā)電裝機達到800萬千瓦以上，新增裝機規(guī)模為460萬千瓦以上，光伏發(fā)電利用率保持在90%以上，生物質裝機容量達到160萬千瓦，新增裝機規(guī)模為80萬千瓦。（財聯社）
公司公告
中來股份：公司發(fā)布公告稱，當日收到公司控股股東、實際控制人林建偉、張育政通知，獲悉其正籌劃通過向交易對手方協議轉讓其持有的部分股份及委托表決權等方式實現控制權變更事項。
遼寧能源：公司發(fā)布公告稱，擬向遼能投資、港華投資、海通新能源等共8名特定對象非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的清能集團100%股份，同時擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于標的公司項目建設、上市公司或標的公司補充流動資金和償還債務等。
陽光中科：公司發(fā)布公告稱，當前全球光伏市場持續(xù)增長，為把握行業(yè)發(fā)展契機，同時提高公司競爭力，公司擬進一步投資建設三期1.2GWPERC電池AGV中試線生產項目，經測算，本次擴建項目預計投資不超過1.8億元，主要用于購置生產設備、配套設施建設、測試儀器等。
中信博：公司發(fā)布公告稱，2022年度向特定對象發(fā)行
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