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每周一談：
　　事件：湖北日報(bào)報(bào)道湖北省基層供銷社恢復(fù)重建工程成果顯著，相關(guān)概念熱度隨即攀升，供銷社板塊10月31日至今驟漲28%。
　　10月11日，湖北日報(bào)從湖北省供銷合作總社獲悉，基層社恢復(fù)重建工程取得階段性成果，基層社社員達(dá)45.2萬人，社總數(shù)1373個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋；并提出了“爭取2025全省基層社員達(dá)150萬”的目標(biāo)。
　　消息發(fā)酵拉高供銷社熱度，指數(shù)兩周內(nèi)驟漲28%。隨著基層供銷社重建的消息逐步發(fā)酵，Wind供銷社指數(shù)（8841182.WI）自10月31日至今快速上漲，漲幅已達(dá)28%。構(gòu)成指數(shù)的主要公司中，主營棉花采摘加工成套設(shè)備的天鵝股份10天10板，31日至今漲幅159%；主營農(nóng)資產(chǎn)品的天禾股份近2天2連板，31日至今漲幅65.6%；而作為中華供銷總社子公司中國再生資源開發(fā)有限公司旗下唯一上市公司中再資環(huán)，31日至今也報(bào)收23.3%的漲幅。
　　萬億體量的農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、消費(fèi)品、再生資源供銷集團(tuán)。根據(jù)中華全國供銷合作總社第七屆第四次全體會(huì)議上披露的情況，全系統(tǒng)21年實(shí)現(xiàn)銷售總額6.26萬億元，同比增長18.9%，其主營業(yè)務(wù)包括農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品、消費(fèi)品、再生資源的銷售，農(nóng)業(yè)、金融、居民生活服務(wù)，以及物流、資產(chǎn)經(jīng)營等。全系統(tǒng)21年有46.9萬家農(nóng)村綜合服務(wù)社，同比增加近萬個(gè)。
　　作為供銷社傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)，市場化與洋垃圾禁令后，兩網(wǎng)融合與互聯(lián)網(wǎng)+背景下，回收網(wǎng)絡(luò)建設(shè)再迎有利環(huán)境。資源回收自解放初期即是供銷社傳統(tǒng)職責(zé)，隨后的市場化發(fā)展引入多方參與，在洋垃圾禁令后，在兩網(wǎng)融合與“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展方向指引下，供銷社資源回收體系建設(shè)再迎有利環(huán)境。
　　“十四五”供銷社資源回收體系計(jì)劃擴(kuò)張約30%。根據(jù)總社21年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)供銷合作社再生資源業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到“十四五”末期，供銷社資源回收體系將擴(kuò)張約30%，成為家電、電子產(chǎn)品、汽車、鋼材等廢舊物資收集的主要入口。
　　投資策略：供銷社基層重建工作的推進(jìn)，以及資源回收體系“十四五”擴(kuò)張30%的規(guī)劃，有望使依托供銷社體系構(gòu)建的資源回收網(wǎng)絡(luò)成為廢舊物資收集的主要入口，推薦關(guān)注與供銷社資源回收體系下游合作企業(yè)如格林美等，建議關(guān)注供銷社系統(tǒng)旗下上市資源循環(huán)公司中再資環(huán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：資源回收網(wǎng)點(diǎn)、分揀中心、綜合利用園區(qū)建設(shè)不及預(yù)期，垃圾分類、無廢城市政策推進(jìn)不及預(yù)期等。
　　鋰電回收數(shù)據(jù)跟蹤：三元利潤再壓鐵鋰穩(wěn)中微降
　　三元折扣系數(shù)漲幅放緩，計(jì)價(jià)金屬漲價(jià)推高回收價(jià)。本周三元電池/廢料的折扣系數(shù)上漲相對放緩，但由于計(jì)價(jià)鎳金屬價(jià)格上漲，回收價(jià)格漲幅仍然可觀，進(jìn)而使得潛在利潤空間繼續(xù)下滑。
　　鐵鋰電池及廢料折扣系數(shù)微升，潛在利潤空間穩(wěn)中微降。
　　行情回顧：
　　上周申萬環(huán)保板塊漲跌幅0.38%，在申萬一級行業(yè)中排名20/31。
　　子版塊方面，水務(wù)及水治理、固廢治理、綜合環(huán)境治理、大氣治理、環(huán)保設(shè)備五個(gè)申萬III、級板塊漲跌幅為1.29%、1.13%、0.54%、-0.51%、-1.67%
　　具體個(gè)股方面，惠城環(huán)保（21.22%）、國林科技（20.57%）、清水源（12.63%）漲幅靠前；皖儀科技（-14.4%）、百川暢銀（-17.36%）跌幅較大。