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行情回顧：
　　上期，計算機（申萬）指數(shù)上漲3.86%，跑贏滬深300指數(shù)3.51pp，在申萬一級行業(yè)中排第3位。二級子行業(yè)（申萬）中，計算機設(shè)備上漲6.48%，IT服務(wù)上漲3.57%，軟件開發(fā)上漲2.70%。
　　投資建議：
　　近日，發(fā)改委關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟的報告再次強調(diào)科技自立自強，集中力量推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的同時，加快培育一批生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)。無論是政策支持，還是業(yè)績變化，我們認為信創(chuàng)將是未來的核心主線，值得高度重視。核心推薦標的主要包括：（1）信創(chuàng)云+政務(wù)數(shù)據(jù)要素龍頭：深桑達A；（2）產(chǎn)品具備較強商業(yè)化能力的白馬：納思達、金山辦公、廣立微；（3）操作系統(tǒng)龍頭：中國軟件、麒麟信安、軟通動力；（4）數(shù)據(jù)庫相關(guān)標的：海量數(shù)據(jù)、拓爾思；（5）行業(yè)信創(chuàng)：長亮科技、嘉和美康、泛微網(wǎng)絡(luò)、用友網(wǎng)絡(luò)、普聯(lián)軟件等。
　　投資組合：
　　信創(chuàng)：納思達、金山辦公、廣立微、麒麟信安、華大九天、卓易信息、中國軟件、中望軟件、安路科技等
　　醫(yī)療IT：嘉和美康、創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等
　　網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長亮科技、京北方、高偉達、神州信息、天陽科技等
　　智能汽車與AI：中科創(chuàng)達、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、拓爾思、科大訊飛等
　　云計算：金山辦公、廣聯(lián)達、深桑達A、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國際等
　　風險提示：
　　市場競爭加劇；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。