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2022/11/22 |
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來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
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作者： |
孫燦 |
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川財(cái)周觀點(diǎn)
本周風(fēng)光板塊持續(xù)調(diào)整，主要系市場(chǎng)擔(dān)心歐洲渠道庫(kù)存影響后續(xù)裝機(jī)需求，但目前組件廠排產(chǎn)整體仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，表明終端需求整體無(wú)虞，行業(yè)高景氣持續(xù)。光伏方面，本周硅片開(kāi)工率呈現(xiàn)明顯分化趨勢(shì)，以中環(huán)為代表的一線(xiàn)企業(yè)正在逐步提升開(kāi)工率，而其他硅片廠商由于成本和庫(kù)存壓力而逐步降低開(kāi)工率。短期看，隨著硅料環(huán)節(jié)產(chǎn)能持續(xù)釋放，硅料有效產(chǎn)能逐月上升，市場(chǎng)對(duì)硅料價(jià)格下跌的預(yù)期增強(qiáng)，硅片企業(yè)的差異也將進(jìn)一步擴(kuò)大，擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的龍頭企業(yè)有望充分受益。長(zhǎng)期看，在全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈整體有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。風(fēng)電方面，國(guó)內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)持續(xù)高增，疊加歐洲海風(fēng)需求規(guī)劃明確，風(fēng)電行業(yè)景氣預(yù)期持續(xù)加強(qiáng)。隨著風(fēng)光大基地項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目加速推進(jìn)，疊加風(fēng)機(jī)大型化降本趨勢(shì)，風(fēng)電龍頭企業(yè)盈利有望隨原材料跌價(jià)持續(xù)釋放，繼續(xù)看好風(fēng)電零部件和海上風(fēng)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)
市場(chǎng)一周表現(xiàn)
本周電力設(shè)備指數(shù)下降3.50%，上證指數(shù)上漲0.32%，滬深300指數(shù)上漲0.35%。各子板塊中，電池指數(shù)下降3.20%，光伏設(shè)備指數(shù)下降3.49%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)下降1.85%。個(gè)股方面，光伏設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：賽伍技術(shù)（603212.SH,11.86%），金辰股份（603396.SH,10.77%），向日葵（300111.SZ,5.30%）；周跌幅前三的公司為：晶澳科技（002459.SZ,-12.78%），天合光能（688599.SH,-10.35%），中信博（688408.SH,-8.54%）。風(fēng)電設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：禾望電氣（603063.SH,4.41%），天順風(fēng)能（002531.SZ,4.35%），明陽(yáng)智能（601615.SH,1.67%）；周跌幅前三的公司為：運(yùn)達(dá)股份（300772.SZ,-9.58%），湘電股份（600416.SH,-7.909%），新強(qiáng)聯(lián)（300850.SZ,-6.20%）。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
11月11日，工信部、住建部、交通運(yùn)輸部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家能源局五部委印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展第三批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)的通知》，支持培育一批智能光伏示范企業(yè)以及建設(shè)一批智能光伏示范項(xiàng)目。根據(jù)通知，試點(diǎn)示范內(nèi)容包括能夠提供先進(jìn)、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)平臺(tái)或整體解決方案的企業(yè)與應(yīng)用智能光伏產(chǎn)品，融合運(yùn)用5G通信、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為用戶(hù)提供智能光伏服務(wù)的項(xiàng)目。（財(cái)聯(lián)社）
11月11日，貴州能源局公開(kāi)征求《關(guān)于推動(dòng)煤電新能源一體化發(fā)展的工作措施（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)措施）意見(jiàn)建議。措施指出，加強(qiáng)新能源資源的有效配置。對(duì)于現(xiàn)有煤電項(xiàng)目，原則上新增新能源建設(shè)指標(biāo)不占用公共調(diào)節(jié)能力。對(duì)未開(kāi)展靈活性改造的，原則上不配置新能源建設(shè)指標(biāo)；對(duì)開(kāi)展靈活性改造的，按靈活性改造新增調(diào)峰容量的2倍配置新能源建設(shè)指標(biāo)；對(duì)擬退役煤電機(jī)組不再配置新能源建設(shè)指標(biāo)；對(duì)已參與多能互補(bǔ)的煤電項(xiàng)目不重復(fù)配置新能源建設(shè)指標(biāo)。有富余調(diào)節(jié)容量的煤電項(xiàng)目，可按富余調(diào)節(jié)容量的2倍配置新能源建設(shè)指標(biāo)。（財(cái)聯(lián)社）
11月14日，中央預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)發(fā)布“財(cái)政部關(guān)于提前下達(dá)2023年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算的通知”，數(shù)據(jù)顯示：風(fēng)電20.46億元，光伏25.8億元，生物質(zhì)8425萬(wàn)元，合計(jì)47.1億元。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）
11月14日，浙江東陽(yáng)市發(fā)展和改革局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快東陽(yáng)市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)節(jié)能降碳的實(shí)施意見(jiàn)》的通知，通知提到，全面推進(jìn)“光伏+”工程，設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)資金。對(duì)2022年1月1日至2025年12月31日期間建成，符合區(qū)塊規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范并納入市級(jí)低碳數(shù)據(jù)庫(kù)的光伏發(fā)電項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際發(fā)電量按0.11元/千瓦時(shí)給予補(bǔ)助，連續(xù)補(bǔ)助3年，每年發(fā)放一次。（財(cái)聯(lián)社）
11月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于開(kāi)展第三批風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目申報(bào)工作的通知，以綠色低碳轉(zhuǎn)型為牽引，推進(jìn)氫能在工業(yè)、交通、發(fā)電等領(lǐng)域的多元應(yīng)用，開(kāi)展風(fēng)光制氫一體化示范。示范項(xiàng)目分為并網(wǎng)型和離網(wǎng)型。（財(cái)聯(lián)社）
11月16日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知。通知明確，準(zhǔn)確界定新增可再生能源電力消費(fèi)量范圍，不納入能源消費(fèi)總量的可再生能源，現(xiàn)階段主要包括風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、水電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)崮馨l(fā)電等可再生能源。（北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)）
公司公告
東方日升：公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬在安徽省滁州市投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)規(guī)模總投資約為27.57億元。項(xiàng)目將由公司全資子公司日升安徽新能源實(shí)施。
合盛硅業(yè)：公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1.08億股，發(fā)行價(jià)格為66.30元/股，總募資金額不超過(guò)70億元(含發(fā)行費(fèi)用)，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海源復(fù)材：公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬向不超過(guò)35名投資者發(fā)行不超過(guò)7,800萬(wàn)股(含本數(shù))A股普股股股票，募集資金總額不超過(guò)95,776.00萬(wàn)元，用于2.7GWN型高效光伏電池項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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