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價(jià)格綜述：快遞行業(yè)10月份整體單票價(jià)格9.15元，同比增長(zhǎng)0.2%，環(huán)比下降3.9%，但呈現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)幅度小于預(yù)期的結(jié)果；主要原因是國(guó)際件價(jià)格均有不同程度較大環(huán)比下降：國(guó)際件預(yù)估單價(jià)54.0元/件，環(huán)比均有約8%以上降幅，同比下降則超過14%；電商件單價(jià)相比9月下降0.26元，至8.0元/件，同比增長(zhǎng)4.9%，環(huán)比下降3.1%。市場(chǎng)進(jìn)入電商大促旺季，電商快遞價(jià)格上調(diào)由于需求疲軟等原因并未出現(xiàn)如預(yù)期的全面上漲，且由于國(guó)際運(yùn)價(jià)下跌等原因，國(guó)際件出現(xiàn)收入大幅縮水，使得業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)情況下出現(xiàn)價(jià)格下降。行業(yè)“價(jià)格風(fēng)向標(biāo)”義烏地區(qū)10月快遞價(jià)格回落至2.77元/件，環(huán)比下降1.8%，但同比下降4.5%，帶動(dòng)了華東地區(qū)“6元以下快遞價(jià)格洼地城市”華東地區(qū)價(jià)格洼地效應(yīng)城市價(jià)格出現(xiàn)環(huán)比小幅下降，大部分幅度在0.02-0.04元/件，而華南與華北地區(qū)價(jià)格洼地市場(chǎng)則出現(xiàn)漲價(jià)，市場(chǎng)旺季價(jià)格上調(diào)呈現(xiàn)“區(qū)域化”特征。同比方面除保定、潮州、亳州幾個(gè)城市外，大部分城市同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)量不及去年。以上預(yù)示Q4旺季價(jià)格恐難維持去年較長(zhǎng)時(shí)間的高點(diǎn)位置。
　?。?）雖然線上消費(fèi)需求呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額保持15.3%高增長(zhǎng)，電商滲透率30.1%好于去年同期3pct，但疫情多地散發(fā)對(duì)制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和線下商業(yè)造成負(fù)面影響。
　?。?）市場(chǎng)旺季價(jià)格出現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)，但10月出現(xiàn)業(yè)務(wù)量與收入下降局面，反應(yīng)需求仍然疲軟。10月份全國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量完成98.6億件，同比下降0.9%，日均環(huán)比下降1.7%；業(yè)務(wù)收入完成902.4億元，同比下降0.7%，日均環(huán)比下降5.5%。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)，11月至今全國(guó)快遞攬收日均3.82億件，同比下降7.64%。
　　（3）由于TOP8同比增速4.0%，相較上月繼續(xù)下滑，因此10月單月CR8環(huán)比并未增長(zhǎng)；圓通市占率繼續(xù)保持連續(xù)三個(gè)月16.1%的穩(wěn)定外，韻達(dá)高價(jià)策略下市占率迎來拐點(diǎn)未繼續(xù)下滑。除順豐外均有回落，申通（+13.2%）>順豐（+12.7%）＞行業(yè)（+0.9%）＞圓通（+0.6%）>韻達(dá)（-11.6%），其中韻達(dá)由于價(jià)格繼續(xù)保持高同比增速，因此其業(yè)務(wù)量降幅相比9月繼續(xù)擴(kuò)大至11.6%，圓通增速降至0.6%，略低于行業(yè)平均水平；環(huán)比增速呈現(xiàn)1-5%不同程度下降，申通（-1.3%）＞行業(yè)（-1.7%）＞圓通（-2.1%）=韻達(dá)（-2.1%）>順豐（-5.2%）；申通繼續(xù)保持市占率小幅增長(zhǎng)0.1pct至12.7%，順豐份額則下降0.4pct到9.5%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　?。?）電商需求增長(zhǎng)停滯：對(duì)于Q4業(yè)務(wù)量的預(yù)期，快遞公司普遍保持謹(jǐn)慎，目前服飾、美妝、日用品等傳統(tǒng)主要客戶，經(jīng)營(yíng)壓力較大且對(duì)參與雙十一電商大促意愿減弱，因此相比平時(shí)的日均件量，預(yù)計(jì)大促訂單峰值增長(zhǎng)在30-40%，或低于往年。
　?。?）新冠疫情致使快遞網(wǎng)點(diǎn)派送收到影響：核心消費(fèi)地及產(chǎn)糧區(qū)的疫情，若出現(xiàn)在旺季期間，會(huì)對(duì)旺季業(yè)務(wù)量影響。但通過復(fù)盤疫情三年，全國(guó)及占據(jù)市場(chǎng)份額53%左右的前二十大快遞業(yè)務(wù)量城市數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，由于防控精準(zhǔn)化的落地，對(duì)快遞業(yè)務(wù)停擺的影響逐漸降低，影響對(duì)快遞業(yè)務(wù)的影響已經(jīng)控制在10%以下。
　?。?）燃油成本繼續(xù)上升：受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響，快遞公司燃料成本存在繼續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)，雖然近期汽油價(jià)格有所回落，但柴油價(jià)格相比年初仍有20%上浮，對(duì)運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)成本仍存在壓力。
　?。?）終端運(yùn)營(yíng)模式優(yōu)化降本效果有限：模式試點(diǎn)效果，并不能在全國(guó)范圍推廣落地。