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微觀流動性整體：南、北向資金此消彼長。本期資金供給合計683億元，資金需求685億元，整體對于市場凈流出-2億元。南向資金在歷史級別的單周凈流入水平后顯著降溫，同時北向資金迎來大幅修復(fù)，雖然存量ETF凈申購下降，但杠桿資金情緒仍保持正向變化，帶動整體市場資金供需走向邊際平衡。
　　偏股型公募新發(fā)：連續(xù)4周不及70億，新發(fā)底部區(qū)間震蕩。本期偏股型公募新發(fā)份額為82.56億份，相較于上期77.62億份變化+6.37%。偏股型新發(fā)規(guī)模再次連續(xù)4周低于70億份，前期3月底至6月底曾連續(xù)15周低于70億份。當(dāng)前市場震蕩，作為滯后市場變化的新發(fā)水平預(yù)計仍將維持低位。
　　北向資金：整體大幅回流，上游持續(xù)，下游修復(fù)。本期北向資金整體凈流入376.83億元，相較于上期凈流入-177.18億元變化+312.68%，前期流出資金大幅回流。同時單周超300億資金凈流入也是本年度單周凈流入力度第2，當(dāng)前外資修復(fù)力度較強。行業(yè)流向：有色凈流入帶動上游資金持續(xù)性，下游食飲、家電以及大金融板塊資金修復(fù)。
　　兩融資金：參與度接近8%上行放緩，顯著凈流入醫(yī)藥。兩融交易額占全A成交額比例回升至7.97%，絕對水平接近8%，在國慶節(jié)前參與度下探破6后迎來持續(xù)性反彈，但上行幅度逐漸放緩。本期雙周兩融表現(xiàn)為凈流入126億元，杠桿資金情緒仍在回暖。本期醫(yī)藥生物凈流入顯著領(lǐng)先，在醫(yī)藥行業(yè)與北向資金形成共識。
　　股票型ETF：增量放緩。本期存量股票型ETF凈申購額為97億元，相比于上期293億元變化-67%。存量股票型ETF自9月初至今，ETF資金已累計凈流入超900億元。最近一周轉(zhuǎn)向凈流出水平，前期增量勢頭放緩。
　　股權(quán)融資：節(jié)奏維持低位。本期股權(quán)融資規(guī)模348億，相比于上期451億元變化-23%。9月下旬以來市場融資節(jié)奏不斷放緩，部分緩解了市場資金需求的壓力。
　　產(chǎn)業(yè)資本：單周凈減持水平維持百億附近。本期產(chǎn)業(yè)資本表現(xiàn)為凈減持203億元，相比于上期凈減持156億元稍有放大。進入11月后，隨著解禁節(jié)奏重回正常水平，以及市場迎來階段性反彈，凈減持稍有放大。但市場整體仍處低位，產(chǎn)業(yè)資本減持意愿不會迎來較大上升。
　　限售解禁：電力設(shè)備解禁市值將有顯著上升。未來兩周預(yù)計解禁1466億元，主要為電力設(shè)備中的晶澳科技和銀行中的浙商銀行。
　　南向資金：單周凈流入水平脈沖后顯著回落。本期南向資金凈流入134億元，相比于上期凈流入574億元迅速回落。前期單周超300億的南向凈流入水平，在過去三年中已達95%分位，而本期也迎來了快速回落，最近一周凈流入水平降至30億以下。
　　風(fēng)險提示：股市流動性出現(xiàn)超預(yù)期變化，客觀數(shù)據(jù)對股價變動解釋能力有限，數(shù)據(jù)測算誤差。