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核心邏輯
　　化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢(shì)，核心競(jìng)爭(zhēng)門檻為成本和效率；下游仍處于快速增長(zhǎng)的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來加速成長(zhǎng)期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品（半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　行業(yè)信息更新
　　半導(dǎo)體相關(guān)：
　　11月24日，大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：歐盟430億歐元發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。據(jù)外媒報(bào)道，歐盟成員國達(dá)成一致意見同意撥款430億歐元（444億美元）發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，為其助推高科技產(chǎn)業(yè)的計(jì)劃掃清一項(xiàng)關(guān)鍵障礙。據(jù)知情人士透露，該協(xié)議周三獲得歐盟各國大使的支持。
　　顯示材料相關(guān)：
　　11月25日，LED在線：五部門制定重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，涉及LED筒燈等三類照明產(chǎn)品。近日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平(2022年版)》的通知（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。五部門制定重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，涉及LED筒燈等三類照明產(chǎn)品《通知》明確，參考相關(guān)重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備現(xiàn)行能效強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展階段，對(duì)標(biāo)國內(nèi)外同類產(chǎn)品設(shè)備先進(jìn)能效水平，將有關(guān)產(chǎn)品設(shè)備能效水平劃分為先進(jìn)水平、節(jié)能水平、準(zhǔn)入水平三檔。其中照明方面，《通知》羅列了20款能效三檔水平重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備名單，其中LED筒燈、非定向自鎮(zhèn)流LED燈、道路和隧道照明用LED燈具三類產(chǎn)品名列其中。上述規(guī)定自2023年1月1日起執(zhí)行，相關(guān)產(chǎn)品設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。
　　新能源材料相關(guān)：
　　11月24日，北京市城市管理委員會(huì)：發(fā)布《北京市氫燃料電池汽車車用加氫站發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》，2023年前力爭(zhēng)推廣氫燃料電池汽車超3000輛。為滿足3000多輛氫燃料電池汽車約47噸/日（合14106噸/年）的氫能需求，力爭(zhēng)建成并投運(yùn)37座加氫站；2025年前力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破1萬輛，為滿足10000輛氫燃料電池汽車約126噸/日（合38107噸/年）的氫能需求，在2023年已保有37座加氫站、日加氫總能力達(dá)到74噸的基礎(chǔ)上，2024—2025年力爭(zhēng)再新建并投運(yùn)至少37座加氫站。
　　重點(diǎn)企業(yè)信息更新
　　鼎龍股份：11月22日，國家項(xiàng)目中標(biāo)公告。鼎匯微電子、鼎澤新材料2022年高性能銅拋光后清洗液開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過4347萬元；鼎龍股份的2022年高端彩色碳粉項(xiàng)目，公司獲分配金額不超過1987萬元。
　　重點(diǎn)關(guān)注公司：
　　重點(diǎn)推薦萬潤(rùn)股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
　　重點(diǎn)推薦國瓷材料，公司是我國無機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購的王子制陶（陶瓷制品）和愛爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來快速增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注飛凱材料，公司是電子化學(xué)品龍頭企業(yè)，5000t/aTFT-LCD光刻膠項(xiàng)目向客戶穩(wěn)定供貨，5500t/a合成新材料項(xiàng)目和100t/a高性能光電新材料提純項(xiàng)目的產(chǎn)能正穩(wěn)步提升，OLED材料的試驗(yàn)?zāi)芰蜕a(chǎn)線建設(shè)亦在有序推進(jìn)，看好上述項(xiàng)目推動(dòng)公司未來新增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注濮陽惠成，公司專注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注巨化股份，公司擁有完整的氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)氟化工處于國內(nèi)龍頭地位（其中氟致冷劑處于全球龍頭地位），特色氯堿新材料處國內(nèi)龍頭地位。
　　建議關(guān)注萬盛股份，公司是全球最大的有機(jī)磷系阻燃劑生產(chǎn)商，通過多年的研發(fā)投入和實(shí)踐積累，公司差異化的產(chǎn)品能夠滿足不同客戶的需求，產(chǎn)品逐步被高端客戶所接受。
　　建議關(guān)注江化微，公司是國內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。
　　重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司在工業(yè)硅及有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈完整，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)，上下游協(xié)同效應(yīng)有望持續(xù)加強(qiáng)，隨著在建項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，公司業(yè)績(jī)有望持續(xù)向好。
　　建議關(guān)注彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，緊緊抓住關(guān)鍵材料急需國產(chǎn)化替代的契機(jī)，鞏固半導(dǎo)體光刻膠和顯示光刻膠板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)光刻膠橫向產(chǎn)業(yè)新突破，并反溯核心原材料的開發(fā)