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硬件方案強(qiáng)化使用沉浸感，多應(yīng)用場(chǎng)景推進(jìn)生態(tài)建設(shè)：9月22日與27日，Pico分別召開Pico 4海外與國內(nèi)發(fā)布會(huì)，公布海內(nèi)外新品售價(jià)，國內(nèi)售價(jià)優(yōu)于預(yù)期。（1）設(shè)備采用Pancake光學(xué)方案，Pico 4主機(jī)重量僅為295g，電池、音響、手柄、體感追蹤器等配件從視覺、聽覺、觸覺等多個(gè)維度最大限度提高使用體驗(yàn)真實(shí)感、沉浸感。（2）推出專為高級(jí)用戶和開發(fā)人員設(shè)計(jì)的Pico 4 Pro，支持高精度眼球追蹤、面部追蹤。（3）操作系統(tǒng)Pico OS 5.0兼顧簡(jiǎn)潔美觀與易用性，虛擬形象系統(tǒng)、IM好友系統(tǒng)、MRC功能等功能加強(qiáng)用戶與現(xiàn)實(shí)聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)虛擬與現(xiàn)實(shí)的深度互動(dòng)。（4）健身、游戲、視頻、社交四大應(yīng)用場(chǎng)景視聽效果升級(jí)，以上線爆款應(yīng)用、聯(lián)動(dòng)明星網(wǎng)紅、兼容其他硬件終端等方式，配合Pico的自研算法、自研平臺(tái)。日益豐富的內(nèi)容生態(tài)可提升用戶粘性，塑造平臺(tái)品牌價(jià)值。
　　多階段因素決定VR設(shè)備未來高增長仍可期：我們看好短中長期不同階段的多重因素推動(dòng)VR設(shè)備保持快速增長趨勢(shì)；短期來看，內(nèi)容和硬件是拉動(dòng)VR設(shè)備高成長的兩架馬車，未來三年內(nèi)泛娛樂領(lǐng)域的VR硬件銷量有望達(dá)3000萬量級(jí)，而從中長期維度來看，字節(jié)跳動(dòng)與Meta的生態(tài)布局模式類似，以互聯(lián)網(wǎng)流量加速切入市場(chǎng)，內(nèi)容拓展和硬件迭代共同推進(jìn)，未來有望推動(dòng)VR產(chǎn)品出貨量級(jí)的持續(xù)突破。
　　VR核心硬件技術(shù)方向日漸清晰：VR硬件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括光學(xué)、顯示、芯片與傳感交互等，各環(huán)節(jié)技術(shù)水平?jīng)Q定設(shè)備整體性能，且發(fā)展方向逐漸清晰。光學(xué)鏡片方面，當(dāng)前以菲涅爾透鏡方案為主，但短焦方案（Pancake）因輕薄化、視場(chǎng)角及成像質(zhì)量佳等特性有望成為未來趨勢(shì)，多類新產(chǎn)品均有望搭載；顯示層面，F(xiàn)AST-LCD因量產(chǎn)和成本優(yōu)勢(shì)成為應(yīng)用落地的核心方案，并向著Mini-LED等方向升級(jí)，同時(shí)Micro-OLED等新方案也在積極推進(jìn)并逐漸商用；芯片方面，以高通驍龍865為基礎(chǔ)的XR2芯片是目前絕對(duì)主力，未來蘋果自研芯片受到矚目；交互方面，眼動(dòng)追蹤、手勢(shì)追蹤與面部捕捉等技術(shù)的搭載有望持續(xù)增強(qiáng)交互體驗(yàn)，各類傳感器的使用以及內(nèi)外部攝像頭具備持續(xù)升級(jí)空間。
　　投資建議：從VR硬件產(chǎn)業(yè)鏈維度來看，綜合方案商（歌爾）、光學(xué)顯示（三利譜、斯迪克、水晶光電）、各類結(jié)構(gòu)件（立訊、長盈、東山）及品牌商（創(chuàng)維）等環(huán)節(jié)的A股公司有望率先受益；從產(chǎn)業(yè)催化維度來看，分別關(guān)注品牌商（Meta、Pico、蘋果等）產(chǎn)品迭代帶來相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，以及核心技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)引發(fā)特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的關(guān)注度。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：短期銷量波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)用拓展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)發(fā)展進(jìn)度延后的風(fēng)險(xiǎn)。