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800V架構(gòu)成快充主流，車企加速布局。快充補(bǔ)能效率不輸燃油車，日益成為新能源車的發(fā)展方向之一。相比大電流快充，800V高壓快充具有充電效率高、快充區(qū)間更大、技術(shù)難度低等優(yōu)勢，是目前發(fā)展的主流路線。2019年，保時(shí)捷發(fā)布首款800V車型Taycan，隨后現(xiàn)代起亞等國際巨頭發(fā)布800V平臺，比亞迪、吉利汽車等都相繼開始布局800V高壓平臺，造車新勢力蔚來、理想也緊隨其后。我們預(yù)計(jì)2025年800V快充車型在新能源車滲透率將達(dá)到15%。
　　電池負(fù)極材料升級，硅基+碳納米管+新型LiFSI滲透率有望提升?？斐淝樾蜗?，不僅對電池倍率性能提出新要求，同時(shí)在增加車載電壓和充電樁電壓時(shí)，會對電池本身造成一些影響，會產(chǎn)生熱效應(yīng)、鋰析出、機(jī)械效應(yīng)等負(fù)面影響。在此情況下，電池材料需升級，石墨造粒、包覆工藝等是影響快充性能的重要因素，硅基負(fù)極+碳納米管+新型鋰鹽適配快充體系，有望成為未來快充發(fā)展方向。
　　車端器件升級，800V架構(gòu)下部分零部件量價(jià)齊升。800V架構(gòu)下對車端零部件也提出了新的要求：1）SiC材料高壓性能突出，未來800V架構(gòu)下相關(guān)器件單車價(jià)值量和市場空間有望提升；2）電機(jī)方面，扁線化、油冷成趨勢，對防腐蝕、絕緣要求提升；3）高壓直流繼電器量價(jià)齊升，；4）薄膜電容需求升級，單車價(jià)值量有望提升20%；5）線束降規(guī)，但高壓連接器用量增加，單車價(jià)值量有望增長500元左右；6）熔斷器方面，800V下單車價(jià)格有望提升30-130元。
　　充電基礎(chǔ)設(shè)施大功率、高壓化趨勢明顯。ChaoJi充電標(biāo)準(zhǔn)逐步落地，大功率超充或成未來發(fā)展趨勢。在目前高壓標(biāo)準(zhǔn)下，從DC500V系統(tǒng)升級到DC950V系統(tǒng)，除了充電槍、線、直熔絲等需做出變更，其他無需改變。但隨著未來大功率超充方向發(fā)展，高壓化配件需升級，SiC有望替代SiIGBT功率模塊，同時(shí)或?qū)⑴鋫湟豪溲b置，我們預(yù)估充電模塊成本或?qū)⑻嵘?br>　　投資建議：我們認(rèn)為隨著800V架構(gòu)滲透率提升，未來電池材料+車端部件有望升級。1）電池材料：負(fù)極是影響快充性能的重要材料，硅基材料+單壁碳納米管成發(fā)展趨勢，同時(shí)新型鋰鹽滲透率也有望提升，建議關(guān)注杉杉股份、璞泰來、天奈科技、天賜材料；2）車端零部件升級：SiC方面，性能優(yōu)勢顯著，汽車電動化浪潮下需求走強(qiáng)，行業(yè)供不應(yīng)求，景氣持續(xù)并為國產(chǎn)廠商提供成長窗口，建議關(guān)注三安光電/天岳先進(jìn)(前瞻布局化合物半導(dǎo)體)；電機(jī)電控方面推薦匯川技術(shù)、旭升股份，建議關(guān)注精達(dá)股份、麥格米特、英博特；電容方面，建議關(guān)注法拉電子、江海股份；熔斷器方面，建議關(guān)注中熔電氣。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)路線變化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等。