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國(guó)泰君安-主動(dòng)權(quán)益基金倉位跟蹤周報(bào)第38期:基金增持周期、科技,減持消費(fèi)與制造-221203
上傳日期:
2022/12/5
大?。?/td>
1452KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
--
作者:
孫雨
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
本報(bào)告導(dǎo)讀:本周A股市場(chǎng)先抑后揚(yáng),主動(dòng)股票型基金小幅減持,混合型基金小幅增持;風(fēng)格上,本周成長(zhǎng)風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于價(jià)值風(fēng)格,大盤成長(zhǎng)領(lǐng)漲;行業(yè)板塊上,本周各板塊均上漲,消費(fèi)板塊領(lǐng)漲;近一周基金增持周期、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、科技,減持消費(fèi)與制造。
摘要:
本周主動(dòng)股票型基金小幅減持,混合型基金小幅增持:本周A股市場(chǎng)先抑后揚(yáng),中證全指上漲2.43%。其中,滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得2.52%、1.32%、2.59%?;饌}位估測(cè)模型方面:主動(dòng)股票型基金股票倉位為92.14%,較上周下降0.21%,混合型基金股票倉位為88.74%,較上周上升0.30%;按基金規(guī)模統(tǒng)計(jì):本周10~50億基金小幅增持,其余規(guī)?;饌}位相對(duì)穩(wěn)定。
風(fēng)格配置:本周成長(zhǎng)風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于價(jià)值,大盤成長(zhǎng)風(fēng)格領(lǐng)漲。成長(zhǎng)風(fēng)格中:大市值股票占優(yōu),大、中、小盤成長(zhǎng)分別錄得3.64%、1.90%、1.57%;價(jià)值風(fēng)格中:小市值股票占優(yōu),大、中、小盤價(jià)值分別錄得1.18%、1.62%、1.83%。近一周基金增持小盤價(jià)值,逢高減持大盤成長(zhǎng)。
行業(yè)板塊配置:本周各板塊均上漲,消費(fèi)板塊領(lǐng)漲。板塊周度行情:消費(fèi)(4.20%)、科技(2.28%)、制造(2.18%)、金融(1.59%)、周期(1.52%)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)(1.49%)。近一周基金增持周期、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、科技,減持消費(fèi)與制造。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn),也不能保證未來的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風(fēng)險(xiǎn);模型估測(cè)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。
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