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核心觀點(diǎn)
　　新能源的隨機(jī)、間歇、波動(dòng)等特性對(duì)電網(wǎng)安全產(chǎn)生威脅，虛擬電廠是新型電力系統(tǒng)發(fā)展的必由之路?！半p碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)推動(dòng)建設(shè)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，在發(fā)電側(cè)，新能源大規(guī)模并網(wǎng)會(huì)威脅電力系統(tǒng)安全和穩(wěn)定性，在用電側(cè)，分布式能源、儲(chǔ)能、可控負(fù)荷等各類激增的大功率用電設(shè)備（如充電樁）增大電網(wǎng)壓力，在新的發(fā)用電勢(shì)態(tài)下，虛擬電廠應(yīng)運(yùn)而生。虛擬電廠是一套能源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)，是一種跨空間的、廣域的源網(wǎng)荷儲(chǔ)集成商，整合閑置資源參與維持電網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定，有效降低發(fā)電廠和電網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，作為一個(gè)特殊電廠參與電網(wǎng)運(yùn)行和電力市場(chǎng)交易。
　　虛擬電廠的商業(yè)模式：當(dāng)前以輔助服務(wù)賺取補(bǔ)貼為主，未來向電能量交易方向發(fā)展。目前，我國(guó)的虛擬電廠以邀約型為主，通過政府機(jī)構(gòu)或電力調(diào)度機(jī)構(gòu)發(fā)出邀約信號(hào)，然后由負(fù)荷聚合商和虛擬電廠組織資源進(jìn)行削峰填谷等需求響應(yīng)，從電網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼中獲取收益，其中，填谷難度比削峰大，削峰主要針對(duì)廣東、浙江、江蘇等長(zhǎng)三角和珠三角的用電大省，填谷主要針對(duì)中西部發(fā)電集中區(qū)。未來，隨著全國(guó)統(tǒng)一電力交易市場(chǎng)的成熟，虛擬電廠商業(yè)模式重心將轉(zhuǎn)向參與電力市場(chǎng)交易。
　　各地虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目紛紛落地，電網(wǎng)下屬信息化企業(yè)是主力。我國(guó)自十三五期間已開建多個(gè)虛擬電廠試點(diǎn)項(xiàng)目，十四五期間虛擬電廠將逐步走向成熟。十三五期間，廣東、江蘇、上海、河北等地開展多項(xiàng)虛擬電廠項(xiàng)目試點(diǎn)工作，江蘇率先于2015年出臺(tái)《江蘇省電力需求響應(yīng)的實(shí)施細(xì)則》指導(dǎo)電力需求調(diào)控。十四五期間，安徽、浙江、上海、廣東等地持續(xù)深入推進(jìn)虛擬電廠建設(shè)，2022年6月北京首次將虛擬電廠建設(shè)納入電力發(fā)展規(guī)劃，山西能源局印發(fā)首份省級(jí)虛擬電廠建設(shè)運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案，虛擬電廠建設(shè)逐步走向規(guī)范化。遠(yuǎn)光軟件、國(guó)網(wǎng)信通、國(guó)能日新、東方電子、電享科技等多領(lǐng)域企業(yè)紛紛入場(chǎng)，其中電網(wǎng)下屬信息化企業(yè)是主力軍。
　　未來大規(guī)模需求側(cè)資源成為電力行業(yè)的主角，具有資源整合能力的聚合商有望勝出。我們認(rèn)為，電網(wǎng)公司下屬的電力信息化公司有望成為勝出的資源聚合商。虛擬電廠廠商將走向技術(shù)型和運(yùn)營(yíng)型兩個(gè)方向：1）在技術(shù)型方向，民營(yíng)企業(yè)更有迭代動(dòng)力，從而產(chǎn)生技術(shù)優(yōu)勢(shì)；2）在運(yùn)營(yíng)型方向，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)公司下屬的電力信息化公司則更有優(yōu)勢(shì)，有望成為勝出的資源聚合商。我們認(rèn)為，隨著全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)的逐步規(guī)范和電力交易機(jī)制的成熟，虛擬電廠廠商的重心將傾向于依靠投標(biāo)策略獲益，而虛擬電廠預(yù)測(cè)用電量和電價(jià)的準(zhǔn)確性則是重點(diǎn)，電網(wǎng)下屬的電力信息化公司依托電網(wǎng)公司的資源和政策傾斜，有望獲取更加豐富的用戶數(shù)據(jù)，提高預(yù)測(cè)精度，逐步成為勝出的資源聚合商。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　電網(wǎng)下屬信息化企業(yè)：依托電網(wǎng)公司的資源優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)前虛擬電廠領(lǐng)域主力軍，推薦遠(yuǎn)光軟件(002063，買入)，建議關(guān)注國(guó)網(wǎng)信通(600131，未評(píng)級(jí))；
　　電力信息化領(lǐng)域企業(yè)：在電力領(lǐng)域具有技術(shù)儲(chǔ)備，具備虛擬電廠系統(tǒng)建設(shè)和優(yōu)化的能力，建議關(guān)注朗新科技(300682，未評(píng)級(jí))、東方電子(000682，未評(píng)級(jí))。
　　新能源領(lǐng)域企業(yè)：在虛擬電廠調(diào)節(jié)可控資源方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，建議關(guān)注國(guó)能日新(301162，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期；電力體制改革不及預(yù)期；虛擬電廠項(xiàng)目落地不及預(yù)期；假設(shè)條件變化影響測(cè)算結(jié)果。