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核心觀點(diǎn)：
　　新能源車：11月新勢力普遍交付創(chuàng)新高，一季度新車型周期開啟銷量反彈。據(jù)各公司官微，哪吒11月交付15072輛，同比+50.5%，環(huán)比-16.3%，哪吒S本月首批交付202輛。蔚來11月交付14178輛，同比+30.3%，環(huán)比+40.9%，當(dāng)月交付量創(chuàng)新高。小鵬11月交付5811輛，同比-62.3%，環(huán)比+13.9%，其中G9交付1546輛，12月產(chǎn)能爬坡持續(xù)加速。理想11月交付15034輛，同比+11.5%，環(huán)比+49.5%，創(chuàng)最高單月交付記錄，其中L9在9月和10月均成為中國大型SUV市場的銷冠。零跑11月交付8047輛，同比+43%，環(huán)比+14.6%。T03出海加速，以色列首批門店開業(yè)。2023年各家新車型配合產(chǎn)品力躍升有望實(shí)現(xiàn)需求共振。我們預(yù)計(jì)2023年1~2月電車銷量筑底，1月銷量預(yù)計(jì)環(huán)比下滑幅度超20%，3月后新能源汽車有望迎來訂單量及交付量雙升。
　　風(fēng)電：多地加速風(fēng)電建設(shè)布局，風(fēng)機(jī)容量尺寸均迎來突破。國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)并盡并、能并早并有關(guān)工作的通知》，指示：按照“應(yīng)并盡并、能并早并”原則，保障項(xiàng)目及時(shí)并網(wǎng)，允許分批并網(wǎng)，不得將全容量建成作為新能源項(xiàng)目并網(wǎng)必要條件。中國海裝將在12月18日發(fā)布H260-18.0MW海上風(fēng)機(jī)，單機(jī)容量達(dá)到18MW，屆時(shí)將成為全球單機(jī)容量最大的風(fēng)電機(jī)組;近日，由電氣風(fēng)電自主研發(fā)的S98陸上葉片在江蘇省海上重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室中復(fù)連眾測試平臺(tái)成功通過靜載測試，這也是目前國內(nèi)已通過靜載測試的最長陸上風(fēng)電玻纖葉片。
　　光伏：美國公布反規(guī)避案初裁決定，溯源問題邊際向好。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日，經(jīng)美國商務(wù)部初步裁定，晶科、韓華、New East和Boviet不存在反規(guī)避行為，可免除額外關(guān)稅，最終決定將在23年5月發(fā)布，結(jié)果仍有可能變化，預(yù)計(jì)生效時(shí)間將不早于24年6月。晶科能源首批因UFLPA被扣押組件已獲美國海關(guān)批準(zhǔn)并向市場投放，該批組件使用德國Wacker硅料，標(biāo)志著中國組件廠商已具備應(yīng)對(duì)溯源要求，若溯源流程進(jìn)展順利，美國積壓高價(jià)需求有望遞延釋放。
　　新型電力系統(tǒng)：全力推進(jìn)清潔能源消納工作，推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場。根據(jù)儲(chǔ)能頭條，本周新型儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，規(guī)模合計(jì)555MW/1010MWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)采購的投標(biāo)報(bào)價(jià)在1.57-2.25元/Wh之間，均價(jià)1.90元/Wh，儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)上行有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力邊際修復(fù)。12月1日，國家能源局能源節(jié)約與科技裝備司副司長劉亞芳表示國家關(guān)注到配建儲(chǔ)能項(xiàng)目利用率低下問題并將逐步解決。我們認(rèn)為，隨著國家對(duì)于儲(chǔ)能項(xiàng)目利用率關(guān)注的日益關(guān)切，儲(chǔ)能運(yùn)營端關(guān)鍵問題有望逐步緩解，疊加近期硅料價(jià)格下探，儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利性有望逐步提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。政策及需求不及預(yù)期，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈等。