>> 華安證券-銀行地方志(八)：浙江區(qū)域性銀行全景圖-221206
| 上傳日期： |
2022/12/7 |
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pdf 共43頁(yè) |
來(lái)源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
顏?zhàn)隅?/a> |
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主要觀點(diǎn)：
區(qū)域透視——浙江的五個(gè)方面
浙江，簡(jiǎn)稱“浙”，位于中國(guó)東南沿海地區(qū)。東臨東海，南接福建，西與江西、安徽相連，北與上海、江蘇接壤。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，2021年浙江省實(shí)現(xiàn)GDP73,516億元，位居全國(guó)第4位，GDP同比增速達(dá)8.5%。
支柱產(chǎn)業(yè)方面，浙江省第三產(chǎn)業(yè)占GDP比重呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，2021年達(dá)55%，批發(fā)和零售業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)占據(jù)浙江省第三產(chǎn)業(yè)GDP占比的前三位，其中批發(fā)和零售業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)浙江省經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用明顯。
區(qū)域發(fā)展格局方面，浙江省下轄11個(gè)地級(jí)市，其中杭州市GDP達(dá)18109億元，占區(qū)域GDP比重接近25%，寧波市GDP達(dá)14595億元，位居第二。衢州、麗水、舟山GDP水平相對(duì)較低。
上市公司資源方面，浙江共有626家A股上市公司，近五年共217家企業(yè)上市A股，占浙江省A股上市公司總數(shù)約35%。上市公司資源集中于杭州市（207家）、寧波市（110家）、紹興市（74家），資本貨物類(lèi)、材料類(lèi)、耐用消費(fèi)品與服裝類(lèi)上市公司數(shù)量占有較高比重。
金融資源方面，2021年浙江省人民幣存款與貸款金額分別為16.5萬(wàn)億、16.4萬(wàn)億。分地市來(lái)看，浙江存貸款金融資源分布集聚效應(yīng)較明顯，存貸款資源明顯集聚于杭州市，杭州市2020年存款占比35.1%，貸款占比34.6%。
區(qū)域全掃描，三維度看浙江區(qū)域銀行
銀行背景維度：農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行為主。浙江共存續(xù)171家商業(yè)銀行，以農(nóng)商行（82家）和村鎮(zhèn)銀行（72家）為主。浙江域內(nèi)注冊(cè)資本5億元以上銀行數(shù)量60家，占比35%，注冊(cè)資本1億-5億元銀行數(shù)量達(dá)93家，占比54%。浙商銀行、寧波銀行、杭州銀行資產(chǎn)規(guī)模排名浙江省前三位，資產(chǎn)規(guī)模超萬(wàn)億元。
銀行經(jīng)營(yíng)維度：資產(chǎn)質(zhì)量良好，盈利能力較高。特征1：銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好，不良率均值為0.85%，較上年下降21bp，撥備覆蓋率為521%，較上年提升38pct。特征2：核心一級(jí)資本充足率（11.96%）、凈息差（2.81%）均高于商業(yè)銀行均值與42上市行。特征3：銀行信貸占比穩(wěn)步提升（信貸投放占總資產(chǎn)比重達(dá)61.64%），存款占負(fù)債比重有所回升（存款占負(fù)債比重上升至87.1%）。特征4：ROA（0.93%）、ROE（11.2%）高于42上市行均值。
資本補(bǔ)充與銀行合并新設(shè)維度。目現(xiàn)階段浙江區(qū)域共發(fā)行50億元資本補(bǔ)充債券，由溫州銀行承接。從新設(shè)銀行方面來(lái)看，2018年至今浙江僅新設(shè)1家農(nóng)商行，即2021年6月30日成立的浙江龍崗農(nóng)村商業(yè)銀行。
商業(yè)銀行面面觀——浙江區(qū)域銀行怎么看？
浙江泰隆商業(yè)銀行：成立于2006年6月，第一大股東為臺(tái)州市泰隆城市信用社職工持股會(huì)，主要股東以民營(yíng)企業(yè)為主，持股比例為61.10%。2021年總資產(chǎn)達(dá)3126億元，資產(chǎn)投向中信貸占比63.3%，金融投資占比22.4%。貸款以個(gè)人貸款（70.43%）為主，個(gè)人存款占比52.37%。截至2021年末，浙江泰隆商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)存、貸款分別占存貸款總額的70.19%和66.42%。浙江泰隆商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率為9.68%，資本充足率達(dá)14.77%，不良率為0.93%，撥備覆蓋率為293.79%，較上年上升14.5pct，信貸資產(chǎn)質(zhì)量良好。
溫州銀行：前身為溫州市商業(yè)銀行，2021年，溫州銀行為改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司治理，引進(jìn)省聯(lián)社為戰(zhàn)略投資者。第一大股東為溫州市國(guó)有金融資本管理有限公司（地方國(guó)有企業(yè)），持股比例達(dá)25.33%。2021年溫州銀行總資產(chǎn)達(dá)3248億元，資產(chǎn)投向中信貸占比52.6%，金融投資占比27.8%。貸款以公司貸款（62.53%）為主，個(gè)人貸款占比37.47%。存款端公司存款占比70.38%，儲(chǔ)蓄存款占比29.62%。截至2022年6月末，共存續(xù)75億元二級(jí)資本債，資本充足率達(dá)12.54%，核心一級(jí)資本充足率為9.34%。凈息差為1.39%，不良率為0.75%，較上年下降19bp，撥備覆蓋率為188.77%，較上年上升35.6pct。
浙江稠州商業(yè)銀行：前身為義烏市稠州城市信用合作社，2006年改建為股份制商業(yè)銀行。主要股東以民營(yíng)企業(yè)為主，前十大股東中包含9家民企，持股比例達(dá)45.11%。2021年浙江稠州商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)2960億元，資產(chǎn)投向中信貸占比50.8%，金融投資占比24.5%，負(fù)債中存款占比73%。貸款以個(gè)人貸款為主（55.04%），存款以公司存款為主（52.76%）。2021年浙江稠州商業(yè)銀行發(fā)行25億元永續(xù)債，資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別提升至14.22%和9.21%。浙江稠州商業(yè)銀行不良貸款率為1.42%，較上年下降5bp,撥備覆蓋率為222.37%，與上年基本持平。
杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行：成立于2005年，2011年改制成為股份制商業(yè)銀行。第一大股東為杭州市金融投資集團(tuán)（地方國(guó)有企業(yè)），持股比例為10%，前十大股東中包含8家民營(yíng)企業(yè)。2021年，杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)3469億元，資產(chǎn)投向中信貸占比64.1%，金融投資占比23.9%，存款占負(fù)債比重達(dá)83%。貸款中公司類(lèi)貸款占比44.43%，個(gè)人貸款占比54.52%；公司存款占比47.87%，個(gè)人存款占比46.57%。2021年發(fā)行20億永續(xù)債，資本充足率提升至13.69%。2021年末，不良率為0.88%，較上年下滑17bp，撥備覆蓋率為508.07%，較上年上升135pct。
寧波通商銀行：成立于1993年
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