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▌深耕能源物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備業(yè)務(wù)，業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)
　　炬華科技從事能源物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)包括智慧計(jì)量與采集系統(tǒng)、智能電力終端及系統(tǒng)、智能流量?jī)x表及系統(tǒng)、智能配用電產(chǎn)品及系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)傳感器及配件等。公司產(chǎn)品可用于軌道交通、水務(wù)公司、學(xué)校醫(yī)院、科技園區(qū)等領(lǐng)域和行業(yè)。
　　2022前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10.37億元，同比上升34.45%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.95億元，同比上升34.54%；毛利率為39.88%，凈利率為28.78%。其中Q3單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.52億元，同比上升5.30%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.05億元，同比上升15.05%；毛利率為42.15%，環(huán)比上升1.68pcts，凈利率為30.80%，環(huán)比上升0.60pcts。業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力有所上升。
　　▌智能電表業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，在手訂單充裕
　　公司以智能電表為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，是國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的主要供應(yīng)商之一。隨著電表逐步進(jìn)入更換周期，行業(yè)迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。2022H1公司電能表產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.48億元，毛利率為38.53%，占營(yíng)業(yè)總收入的79.91%。公司在手訂單充裕，2022年11月，公司公告收到國(guó)網(wǎng)第六十一批采購(gòu)中標(biāo)通知，中標(biāo)總金額為4.68億元，占公司2021年度營(yíng)業(yè)收入的38.71%。年初至今公司公開(kāi)披露的中標(biāo)金額合計(jì)超過(guò)10億，將有力支撐公司2022-2023年業(yè)績(jī)。
　　▌積極開(kāi)拓充電樁業(yè)務(wù)，有望向海外市場(chǎng)推廣
　　公司積極開(kāi)拓充電樁業(yè)務(wù)，其中，國(guó)內(nèi)各種規(guī)格交流、直流充電樁已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)；面向歐洲市場(chǎng)研發(fā)的歐標(biāo)單、三相充電樁已經(jīng)通過(guò)CE認(rèn)證；面向美國(guó)市場(chǎng)的美標(biāo)交流充電樁也已通過(guò)ETL認(rèn)證。美標(biāo)充電樁主要以O(shè)EM為主，目前正在為美國(guó)某品牌的車型定制交流充電樁樣品并測(cè)試。未來(lái)，公司充電樁產(chǎn)品有望在國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)推廣，成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
　　▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　預(yù)測(cè)公司2022-2024年收入分別為16.7、22.9、30億元，EPS分別為0.9、1.2、1.56元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為16、12、9倍，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　充電樁業(yè)務(wù)推廣進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格大幅上升風(fēng)險(xiǎn)，電表更新速度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。