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投資要點(diǎn)：
　　11月國(guó)內(nèi)焦?fàn)t氣、甲醇制氫成本相比上個(gè)月有較大下降：根據(jù)Wind與鋼聯(lián)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月華北地區(qū)、華東地區(qū)、西北地區(qū)焦?fàn)t煤氣制氫成本相比上月均有下降，環(huán)比分別為-7.2%、-6.83%、-7.7%，新疆、華南、西北、華北、華東地區(qū)甲醇制氫成本同樣也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，環(huán)比分別為-7.96%、-0.18%、-6.45%、-4.55%、-3.83%。
　　11-12月氫能政策跟蹤：上海市、北京市、安徽省、湖南省、浙江省、攀枝花市、廣州市等地發(fā)布了與氫能相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、行動(dòng)方案或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行方案。從具體內(nèi)容看，主要涉及省市級(jí)“十四五”期間的碳中和、氫能源發(fā)展規(guī)劃和針對(duì)燃料電池發(fā)展各環(huán)節(jié)的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)制定等。
　　氫能首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備申報(bào)：10月以來，各省市陸續(xù)披露該地區(qū)2022年度能源領(lǐng)域首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備項(xiàng)目推薦名單。在省市領(lǐng)域，廣東、浙江省申報(bào)數(shù)量領(lǐng)先，在氫能各環(huán)節(jié)，應(yīng)用層面的項(xiàng)目占比最高。
　　公司及行業(yè)新聞：11-12月重點(diǎn)行業(yè)新聞涉及上游制氫規(guī)范、氫價(jià)、下游燃料電池電堆及應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)；在公司方面，主要涉及中石油、雪人股份、康普頓等氫能公司。具體包括華為與中石油將在氫能方面展開戰(zhàn)略合作；最新長(zhǎng)三角氫價(jià)發(fā)布，為33.69元/公斤；中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)發(fā)布8項(xiàng)氫能系列檢測(cè)方法及采樣規(guī)程團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)；雪人股份與日本氫動(dòng)力公司在金屬極板燃料電池電堆領(lǐng)域展開合作；康普頓控股子公司擬布局氫燃料電池電堆新產(chǎn)線。
　　投資建議：建議從氫能產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行投資布局：在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可再生能源制氫、尤其是PEM制氫空間大，也是各地規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)內(nèi)容；在中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)關(guān)注儲(chǔ)氫瓶、長(zhǎng)管運(yùn)輸環(huán)節(jié)；在下游應(yīng)用層面關(guān)注具備核心技術(shù)能力的燃料電池電堆以及零部件、關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推進(jìn)不及預(yù)期，受疫情和內(nèi)循環(huán)發(fā)展限制氫能應(yīng)用場(chǎng)景不及預(yù)期，市場(chǎng)需求不及預(yù)期。