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行情回顧：12月5日-12月9日，電力、環(huán)保、燃氣板塊分別下跌2.44%、0.57%、4.00%，水務板塊上漲0.35%，同期滬深300指數(shù)上漲2.66%。
　　地方政策助綠電消納：近日，安徽省印發(fā)《碳達峰實施方案》?！斗桨浮诽岢觥皟?yōu)化存量準東直流輸電通道送電曲線，穩(wěn)步提高存量通道新能源電量占比”。2021年落地安徽省的吉泉直流完成輸電量550.6億千瓦時，其中可再生能源172.9億千瓦時，占比31.40%；在國家能源局公布的17條特高壓直流線路中，2021年可再生能源輸電量占比均值為58.7%?！斗桨浮诽岢觥暗?025年，省外綠電受進規(guī)模達到210億千瓦時左右。到2030年，省外綠電受進規(guī)模達到550億千瓦時左右，全社會綠電消費比重達到34%”。在目前已經(jīng)出臺碳達峰行動方案的省份之中，上海、安徽明確規(guī)劃全社會用電量中綠電消費比重，吉林、江蘇、湖南等省提出在跨省電力輸送通道中可再生能源占比要超過50%，隨著其他地方政府后續(xù)出臺相應的支持政策，綠電消納無憂。
　　移動源管理助力新能源環(huán)衛(wèi)車普及：近日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《中國移動源環(huán)境管理年報（2022年）》。2021年，全國機動車四項污染物排放總量為1557.7萬噸，其中汽車污染物排放占比超過90%。環(huán)衛(wèi)車作為典型的移動源污染治理抓手，有望通過大規(guī)模電動化降低排放。2022年1-9月，我國電動環(huán)衛(wèi)車累計銷量3172輛，同比增長50.1%；同期環(huán)衛(wèi)車整體銷量55539輛，同比下滑14.6%；市場滲透率為5.7%，相比去年同期增長2.5pct，滲透率進一步提升。2021年1-9月，電動環(huán)衛(wèi)車市占率較高的品牌有盈峰環(huán)境、宇通重工、福田、福龍馬，占比分別為31.9%、30.7%、7.6%、6.9%。
　　投資建議：地方政府層面有望陸續(xù)出臺相應的促進綠電消納的政策，新能源裝機快速增長帶來的消納問題有望得以解決。水電板塊推薦長江電力、黔源電力，謹慎推薦國投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份；核電板塊推薦中國核電，謹慎推薦中國廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹慎推薦龍源電力。移動源污染已成為我國大中城市空氣污染的重要來源，移動源管理有望助力新能源環(huán)衛(wèi)車普及，進一步提升市場滲透率。建議關(guān)注盈峰環(huán)境、福龍馬。
　　風險提示：需求下滑；價格降低；成本上升；降水量減少；地方財政壓力。