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行情回顧。本周創(chuàng)業(yè)板從2383.32點(diǎn)上漲至2420.63點(diǎn)，漲幅1.57%。計(jì)算機(jī)行業(yè)-2.30%，行業(yè)排名第30，弱于創(chuàng)業(yè)板，弱于上證綜指（上漲1.61%）。行業(yè)估值中位數(shù)法下PE（ttm）為52.96（剔除負(fù)值）。
　　數(shù)據(jù)資源入表帶來(lái)的影響：12月9日，財(cái)政部起草《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》。數(shù)據(jù)被列為5大生產(chǎn)要素之后，數(shù)據(jù)資源入表也是大勢(shì)所趨（土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)4大生產(chǎn)要素均在財(cái)務(wù)報(bào)表中有所體現(xiàn)）。我們認(rèn)為，數(shù)據(jù)入表帶來(lái)最直觀的影響就是擁有數(shù)據(jù)資源的企業(yè)會(huì)重新思考數(shù)據(jù)資源的價(jià)值。預(yù)計(jì)企業(yè)會(huì)積極地圍繞數(shù)據(jù)做投資，希望能借此讓數(shù)據(jù)資源為企業(yè)帶來(lái)更直觀的經(jīng)濟(jì)效益，那么企業(yè)在信息化/數(shù)字化的投入力度也會(huì)相應(yīng)的加大。同時(shí)，規(guī)定的起草給了企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的信心，也有望加速數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化的進(jìn)程。
　　人民幣跨境支付和國(guó)際化將會(huì)催生CIPS建設(shè)需求：中阿峰會(huì)是近期關(guān)注的重點(diǎn)，中阿雙方合作的本質(zhì)是需求的鉚合。預(yù)計(jì)短期在傳統(tǒng)能源的合作是主軸，長(zhǎng)期看在新能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的合作將會(huì)逐步加深。在此背景下，雙方貿(mào)易是否會(huì)用人民幣結(jié)算是市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。而人民幣跨境支付和國(guó)際化勢(shì)必會(huì)催生CIPS建設(shè)需求。CIPS參與者分為直接參與者和間接參與者，直接參與者在CIPS開(kāi)立賬戶，可以通過(guò)CIPS直接發(fā)送和接收業(yè)務(wù)，間接參與者則通過(guò)直接參與者獲得CIPS提供的服務(wù)。截至2022年10月末，CIPS共有參與者1353家，其中直接參與者77家、間接參與者1276家。我們預(yù)計(jì)隨著CIPS的加速發(fā)展，或帶來(lái)銀行相關(guān)IT建設(shè)需求。
　　互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和醫(yī)療信息化：疫情政策預(yù)期變化背景下，新冠分級(jí)診療、在線診療、互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)藥、醫(yī)藥物流數(shù)字化升級(jí)改造等需求在增加，同時(shí)政策也明確12月末完成ICU床位占比建設(shè)要求，短期板塊利好較多，但對(duì)應(yīng)相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)彈性和持續(xù)性需進(jìn)一步跟蹤訂單的落地情況。
　　計(jì)算機(jī)持續(xù)關(guān)注公司：（排名有先后）
　　近期重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)軟件、卓易信息、金山辦公、景嘉微、納思達(dá)、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、朗新科技、澤宇智能、南網(wǎng)科技、廣聯(lián)達(dá)；
　　其他關(guān)注：
　　工業(yè)軟件：華大九天、概倫電子、廣立微、中控技術(shù)、賽意信息；
　　行業(yè)信創(chuàng)：海光信息、中科曙光；
　　機(jī)器人相關(guān)：?？低?、科大訊飛、綠的諧波、禾川科技、匯川技術(shù)等；
　　電網(wǎng)信息化：遠(yuǎn)光軟件、國(guó)網(wǎng)信通、澤宇智能、國(guó)能日新、青鳥(niǎo)消防等；
　　云計(jì)算：紫光股份、用友網(wǎng)絡(luò)；
　　金融科技：頂點(diǎn)軟件、指南針、同花順、恒生電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：流動(dòng)性收縮帶來(lái)階段性風(fēng)險(xiǎn)；低估值公司的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)持續(xù)性存在不確定性。