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基本結(jié)論
　　12月2日，Tesla發(fā)布了Semi Truck純電動(dòng)重卡，近期戴姆勒也發(fā)布了GenH2氫燃料電池重卡，通過參數(shù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，雖然Semi Truck在續(xù)駛里程（800km）上相較之前的純電動(dòng)和換電重卡（200-400km）大幅提升，但仍然在續(xù)航和載重量方面不及燃料電池重卡：
　　長(zhǎng)續(xù)航：1000公里vs 800公里續(xù)航里程。對(duì)應(yīng)搭載兩個(gè)150kW電堆+72kWh電池和推測(cè)容量為1000kWh的電池，燃料電池重卡續(xù)航里程更具備優(yōu)勢(shì)，符合重卡長(zhǎng)途運(yùn)行需求；
　　高載量：25t vs 16t有效載量（假設(shè)除發(fā)動(dòng)機(jī)外其他配件重量一致）。對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)重量為2.1t（系統(tǒng)+動(dòng)力電池+液氫罐）和7.5t電池包（以公布的耗電量和續(xù)駛里程測(cè)算），燃料電池重卡載量方面更具優(yōu)勢(shì)。
　　燃料加注時(shí)間：個(gè)位數(shù)vs超30分鐘。燃料電池重卡在加注速度方面更占優(yōu)，雖然Semi Truck可實(shí)現(xiàn)30分鐘內(nèi)充電70%，但燃料電池重卡可實(shí)現(xiàn)4-5分鐘內(nèi)加注充滿氫氣，存在10倍以上差距。
　　基礎(chǔ)設(shè)施：加氫站建設(shè)提速vs電網(wǎng)沖擊。燃料電池重卡需要加氫站加氫，當(dāng)前加氫站建設(shè)已超200座，預(yù)計(jì)2025年將超1000座，建設(shè)成本的快速下降疊加建設(shè)門檻的下降，以及國(guó)央企的大量入場(chǎng)，加氫站將在未來非常便捷，足以保障燃料電池汽車的運(yùn)營(yíng)。對(duì)比純電動(dòng)重卡，雖然Semi Truck具備1MW+的直流快充能力，但對(duì)電站要求很高，超高規(guī)模的用電將對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生巨大沖擊，建設(shè)5兆瓦電站需耗資數(shù)千萬美元，相當(dāng)于一個(gè)專業(yè)體育場(chǎng)用電規(guī)模的充電站。
　　通過對(duì)近期新發(fā)布的兩款車型對(duì)比發(fā)現(xiàn)，燃料電池重卡更具備優(yōu)勢(shì)，重卡電動(dòng)化減排將以燃料電池為主導(dǎo)，長(zhǎng)續(xù)航、低成本的燃料電池是重卡電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中的最優(yōu)選擇。技術(shù)路線選擇關(guān)鍵在于成本的商用化可行，測(cè)算結(jié)果表明，燃料電池重卡經(jīng)濟(jì)性更佳。
　　投資建議
　　交通領(lǐng)域燃料電池在重卡方面的性能和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于同類純電動(dòng)車型，商業(yè)化推廣空間潛力大。我們認(rèn)為氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線，建議關(guān)注美錦能源、昇輝科技、京城股份、雄韜股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　示范城市群落地不及預(yù)期；政策補(bǔ)貼逐年退坡；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不及預(yù)期。