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觀點(diǎn):近日，我國(guó)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)政策密集出臺(tái)，或?qū)?duì)板塊形成較強(qiáng)的催化效應(yīng)。
　　國(guó)務(wù)院發(fā)布“構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度”相關(guān)意見(jiàn)
　　2022年12月19日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(jiàn)》。
　　《意見(jiàn)》提出，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)事關(guān)國(guó)家發(fā)展和安全大局。為加快構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，充分發(fā)揮我國(guó)海量數(shù)據(jù)規(guī)模和豐富應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，激活數(shù)據(jù)要素潛能，做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能，構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)?！兑庖?jiàn)》從數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、數(shù)據(jù)治理四個(gè)方面提出意見(jiàn)，總計(jì)20條舉措，初步搭建我國(guó)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系。
　　數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)迎來(lái)“政策+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”等驅(qū)動(dòng)
　　2022年12月，財(cái)政部發(fā)文將要求企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)資源并表處理。12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確強(qiáng)調(diào)“要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)”。在政策法規(guī)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展等多重驅(qū)動(dòng)作用下，我國(guó)數(shù)據(jù)要素行業(yè)景氣持續(xù)上行。根據(jù)我們外發(fā)的《數(shù)據(jù)要素：數(shù)字經(jīng)濟(jì)的的核心引擎》專題報(bào)告和CIC工信安全數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到815億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將超過(guò)25%。其中，數(shù)據(jù)交易環(huán)節(jié)有望成為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心增長(zhǎng)極。
　　政務(wù)大數(shù)據(jù)有望成為“數(shù)據(jù)要素”的重要方向
　　數(shù)字政府是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容，在國(guó)家政策指引下，政務(wù)大數(shù)據(jù)有望成為“數(shù)據(jù)要素”產(chǎn)業(yè)的重要領(lǐng)域。2022年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，明確：2023年底前，全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護(hù)等能力，數(shù)據(jù)共享和開(kāi)放能力顯著增強(qiáng)，政務(wù)數(shù)據(jù)管理服務(wù)水平明顯提升。
　　根據(jù)IDC報(bào)告，2021年我國(guó)數(shù)字政府大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)49.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率25.3%，處于穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。2021年，我國(guó)政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模為427.16億元，同比增長(zhǎng)21.47%，未來(lái)三到五年將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　投資建議：
　　數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)將受益于法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)完善以及生態(tài)持續(xù)擴(kuò)容。受益標(biāo)的，1）數(shù)據(jù)采集：太極股份、深桑達(dá)、東方國(guó)信、科大訊飛、廣電運(yùn)通、山大地緯；2）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、拓爾思、云賽智聯(lián)；3）數(shù)據(jù)流通：易華錄、安恒信息、萬(wàn)達(dá)信息、上海鋼聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、政策落地不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇