>> 東方證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下行，加快建設(shè)沙戈荒大型風(fēng)電、光伏基地-221223
| 上傳日期： |
2022/12/25 |
大小： |
950KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,施靜 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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此報告為加密報告 |
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核心觀點
光伏：國務(wù)院：以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地。12月14日，中共中央國務(wù)院印發(fā)《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》。指出要以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地。國家發(fā)改委擴內(nèi)需方案：加快建設(shè)沙戈荒大型風(fēng)電、光伏基地，推動高載能行業(yè)優(yōu)先使用綠電。12月15日，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》，方案指出，要以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地，有序推進氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能?yīng)用。工信部：1-10月光伏組件出口132GW、電池出口19GW。12月15日，工信部推出2022年1－10月全國光伏制造行業(yè)運行情況。我國光伏產(chǎn)業(yè)運行良好，技術(shù)水平持續(xù)提升，1－10月全國多晶硅產(chǎn)量、硅片產(chǎn)量、全國晶硅電池出口、全國晶硅組件出口持續(xù)增長。四部門：支持寧夏、青海發(fā)展屋頂光伏、智能光伏。12月12日，工信部、國家發(fā)改委、住建部、水利部四部門發(fā)布《關(guān)于深入推進黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟分赋?，支持青海、寧夏等風(fēng)能、太陽能豐富地區(qū)發(fā)展屋頂光伏、智能光伏、分散式風(fēng)電、多元儲能、高效熱泵等。
風(fēng)電：國家能源局數(shù)據(jù)顯示1-11月風(fēng)電新增裝機22.52GW。12月16日，國家能源局發(fā)布2022年1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至到11月底，全國累計風(fēng)電裝機量35096萬千瓦，同比增長15.1%；全國風(fēng)電新增裝機2252萬千瓦，同比減少218萬千瓦。福建：“儲能”被納入海上風(fēng)電項目競配要求。12月15日，福建省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推動鋰電新能源新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》?！兑庖姟分兄赋觯七M新能源項目落實儲能配套。將配置儲能要求納入海上風(fēng)電競爭性配置和集中式光伏試點申報內(nèi)容。本周風(fēng)電整機采購開標(biāo)總計2842.5 MW，最低中標(biāo)單價1646元/kW。本周陸上風(fēng)電含塔筒項目規(guī)模總計549.8MW，項目中標(biāo)均價為2226元/kW，最低中標(biāo)單價為1967元/kW。陸上風(fēng)電不含塔筒項目規(guī)?？傆?150MW，項目中標(biāo)均價為1745元/kW，最低中標(biāo)單價為1646元/kW。海上風(fēng)電含塔筒項目1個，規(guī)模600MW，項目中標(biāo)單價3826元/kW，海上風(fēng)電不含塔筒項目1個，規(guī)模352MW，項目中標(biāo)單價3329元/kW。
工控：固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長。1—11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長5.3%，環(huán)比下降0.87%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)同比增長0.7%；第二產(chǎn)業(yè)增長10.1%；第三產(chǎn)業(yè)增長3.2%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長10.1%。其中，采礦業(yè)投資增長0.5%，制造業(yè)投資增長9.3%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長19.6%。第三產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長8.9%。其中，水利管理業(yè)投資增長14.1%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增長11.6%，道路運輸業(yè)投資增長2.3%，鐵路運輸業(yè)投資增長2.1%。
投資建議與投資標(biāo)的
光伏板塊：建議關(guān)注昱能科技(688348，未評級)、禾邁股份(688032，未評級)、德業(yè)股份(605117，未評級)；建議關(guān)注光伏電站運營商，新投電站成本下降，年投建規(guī)模提升芯能科技(603105，未評級)、太陽能(000591，未評級)等；輔材環(huán)節(jié)，量升利穩(wěn)，膠膜環(huán)節(jié)福斯特(603806，未評級)、海優(yōu)新材(688680，未評級)、支架環(huán)節(jié)意華股份(002897，未評級)、玻璃環(huán)節(jié)福萊特(601865，未評級)、亞瑪頓(002623，未評級)等；風(fēng)電板塊：建議關(guān)注的海風(fēng)成長性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評級)、大金重工(002487，未評級)、海力風(fēng)電(301155，未評級)、天順風(fēng)能(002531，未評級)。
風(fēng)險提示
光伏行業(yè)增長不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長不及預(yù)期；工控行業(yè)增長不及預(yù)期
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