>> 川財(cái)證券-科技行業(yè)周報(bào)：疫情擴(kuò)大影響供給端活力-221223
| 上傳日期： |
2022/12/25 |
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pdf 共13頁(yè) |
來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
賀瀟翔宇 |
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川財(cái)周觀點(diǎn)
本周大盤進(jìn)一步下跌，科技行業(yè)跌幅尤其明顯，電子、通信、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中的細(xì)分板塊均不同程度受挫，其中半導(dǎo)體設(shè)備、模擬芯片設(shè)計(jì)、集成電路封測(cè)板塊跌幅相對(duì)較大。本周全國(guó)奧密克戎疫情進(jìn)一步擴(kuò)大，感染居家病例數(shù)進(jìn)一步上揚(yáng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)供給效率形成一定程度的階段性影響。本輪疫情或在明年一季度仍將有一段時(shí)間的持續(xù)，我們對(duì)近階段市場(chǎng)發(fā)展持謹(jǐn)慎態(tài)度。
市場(chǎng)一周表現(xiàn)
本周電子板塊下跌8.46%，通信板塊下跌6.59%，計(jì)算機(jī)板塊下跌5.99%，上證指數(shù)下跌3.85%，滬深300指數(shù)下跌3.19%。各子板塊中，半導(dǎo)體設(shè)備板塊下跌13.37%，模擬芯片設(shè)計(jì)板塊下跌11.58%，集成電路封測(cè)板塊下跌11.49%。個(gè)股方面，整體科技行業(yè)周漲幅前三的公司為：英飛拓（002528.SZ,25.07%）、佳華科技（688051.SH,17.25%）、杰創(chuàng)智能（301248.SZ,13.13%）；周跌幅前三的公司為：三孚新科（688359.SH，-31.41%）、*ST凱樂（600260.SH，-22.58%）、芯源微（688037.SH,-19.90%）。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
國(guó)外科技媒體Patently Apple報(bào)道，蘋果重要的相機(jī)模組代工企業(yè)LGInnotek公司計(jì)劃在2023年消費(fèi)電子展（CES）上正式推出超緊湊型光學(xué)變焦相機(jī)模組。為了確保在85-125mm焦距范圍內(nèi)確保拍攝出清晰的圖像，LGInnotek公司開發(fā)了變焦致動(dòng)器（zoomactuator），可在4到9倍放大率的所有范圍內(nèi)提供清晰的圖像質(zhì)量。此外，其執(zhí)行器在精度、速度和耐用性方面都非常出色，而且電池消耗更少。LGInnotek首席執(zhí)行官Jeong Cheol-dong表示，隨著全球客戶對(duì)光學(xué)變焦的需求不斷增加，LGInnotek計(jì)劃憑借其差異化的技術(shù)和業(yè)務(wù)能力加快市場(chǎng)滲透。（IT之家）
臺(tái)積電在亞利桑那州的新美國(guó)工廠已經(jīng)獲得了特斯拉的4nm芯片訂單，預(yù)計(jì)將在2024年啟動(dòng)批量生產(chǎn)。此外，臺(tái)積電近期還拿下了大眾、通用、豐田的訂單。半導(dǎo)體業(yè)者指出，目前電動(dòng)車戰(zhàn)場(chǎng)以Tesla為首，技術(shù)約領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手3~5年，先前與臺(tái)積電合作多時(shí)，但在2019年卻將自駕芯片Hardware 3.0交由三星14nm、7nm代工生產(chǎn)。但隨著AI運(yùn)算能力與安全性需求大增，再加上三星良率與效能不佳，即使代工報(bào)價(jià)再便宜，特斯拉也不得不回頭與臺(tái)積電合作，因此將Hardware 4.0交予臺(tái)積電代工，且會(huì)在美國(guó)新廠投片，采用4nm制程。（Digitimes）
近日，OPPO首席產(chǎn)品官、一加創(chuàng)始人劉作虎表示，OPPO將在未來(lái)3年單獨(dú)為一加投入100億元資金，OPPO研究院、研發(fā)部門的技術(shù)也向一加傾斜。劉作虎在采訪中透露，這100億元中不包括與OPPO共有的研發(fā)底層、渠道投入，而只是針對(duì)一加主打性能的投入。在具體的投入方向上，一加將從CPU、內(nèi)存和存儲(chǔ)這三個(gè)角度切入，未來(lái)將計(jì)劃自研存儲(chǔ)芯片。在具體的市場(chǎng)策略上，線上市場(chǎng)將會(huì)是一加的主戰(zhàn)場(chǎng)。（澎湃新聞）
美國(guó)時(shí)間12月21日，英特爾宣布撤銷計(jì)算系統(tǒng)和圖形事業(yè)部（AXG），該部門一分為二：其中，消費(fèi)者圖形部門將與英特爾的客戶計(jì)算部門（CCG）合并，后者為個(gè)人電腦生產(chǎn)芯片；加速計(jì)算團(tuán)隊(duì)將加入其數(shù)據(jù)中心和人工智能業(yè)務(wù)部門（DCAI）。英特爾GPU部門分分合合，表明老牌芯片巨頭面對(duì)芯片市場(chǎng)的艱難整合。長(zhǎng)期以來(lái)，GPU芯片在以銷售處理器（CPU）為主的英特爾體系內(nèi)少被重視。隨著圖形渲染、云游戲、AI加速等應(yīng)用崛起后，以銷售GPU為主的英偉達(dá)乘勢(shì)崛起，成為芯片產(chǎn)業(yè)不可忽略的巨頭，并在市值上擊敗英特爾。（界面新聞）
為強(qiáng)化高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)功能，積極布局未來(lái)發(fā)展新賽道，上海近日出臺(tái)了《上海打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》。在上海市政府新聞辦日前舉行的新聞發(fā)布會(huì)上，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)主任吳金城表示，上海將全力打造具有世界影響力的未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，對(duì)標(biāo)國(guó)際前沿技術(shù)趨勢(shì)，聚焦智能、健康、綠色等方向，結(jié)合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，提出未來(lái)健康、未來(lái)智能、未來(lái)能源、未來(lái)空間和未來(lái)材料五大方向，爭(zhēng)取到2030年，未來(lái)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5000億元左右。（電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)）
公司公告
創(chuàng)益通：發(fā)布關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立香港全資子公司及馬來(lái)西亞全資孫公司的公告。公司于2022年12月22日召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立香港全資子公司及馬來(lái)西亞全資孫公司的議案》，同意公司使用自有資金不超過500萬(wàn)美元在中國(guó)香港設(shè)立全資子公司，并通過中國(guó)香港子公司在馬來(lái)西亞設(shè)立全資孫公司。公司通過在境外設(shè)立全資子公司及全資孫公司，有利于進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)，完善公司的業(yè)務(wù)布局，提升公司整體的運(yùn)營(yíng)、管理、整合能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推動(dòng)公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。
駿亞科技：發(fā)布關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告。公司擬以現(xiàn)金向惠州駿亞數(shù)字增資7,300萬(wàn)元人民幣，公司全資子公司龍南駿亞電子科技有限公司擬以現(xiàn)金向其全資子公司龍南駿亞柔性增資9,000萬(wàn)元人民幣，公司全資子公司駿亞國(guó)際電子有限公司擬以現(xiàn)金向其全資子公司日駿增資3,000萬(wàn)日元（折合人民幣152.10萬(wàn)元）。本次增資完成后，惠州駿亞數(shù)字的注冊(cè)資本由5,0
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