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每周一談：
　　事件：國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》，發(fā)改委印發(fā)《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》
　　環(huán)保設(shè)施更新在城市、新增在鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
　　加快補(bǔ)齊市政基礎(chǔ)設(shè)施短板在《實(shí)施方案》中被列為重點(diǎn)任務(wù)，具體包括系統(tǒng)建設(shè)城市排水防澇工程體系、加強(qiáng)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市管道老化更新、污水和垃圾處理體系建設(shè)，并推進(jìn)污水管網(wǎng)全覆蓋。在給排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)較為健全的城市范圍，老舊設(shè)施更新與服務(wù)覆蓋的補(bǔ)全一如既往將是發(fā)展的主線。
　　《綱要》中提出培育城市群和都市圈，完善城市群一體化發(fā)展與基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)布局、公共服務(wù)共享、生態(tài)共建環(huán)境共治；同時(shí)推進(jìn)以縣成為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，推進(jìn)縣城公共服務(wù)、環(huán)境衛(wèi)生、市政公用、產(chǎn)業(yè)配套等設(shè)施提級(jí)擴(kuò)能。環(huán)保設(shè)施在縣城與城鄉(xiāng)結(jié)合部迎來(lái)新的建設(shè)發(fā)展與整合空間。
　　固廢危廢處置首當(dāng)其沖?！秾?shí)施方案》中則主要落腳在大宗固體廢棄物綜合利用示范基地的建設(shè)、醫(yī)廢/危廢收集處置設(shè)施短板的補(bǔ)齊、危廢風(fēng)險(xiǎn)防控技術(shù)中心與特殊危險(xiǎn)廢物集中處置中心的建設(shè)、以及垃圾中轉(zhuǎn)站/處理廠等設(shè)施的建設(shè)領(lǐng)域。在大氣與水相繼完成了基本基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并進(jìn)入到完善提升階段后，固體廢物的處理處置成為了新時(shí)期的重點(diǎn)關(guān)注。
　　加強(qiáng)資源循環(huán)體系建設(shè)?！秾?shí)施方案》提出加強(qiáng)廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、廢金屬、廢玻璃、廢舊農(nóng)膜等再生資源回收利用，提升資源產(chǎn)出率。本周，工信部相繼發(fā)布了第十批廢鋼鐵白名單企業(yè)、第一批廢紙加工白名單企業(yè)、第六批廢塑料綜合利用白名單企業(yè)、第三批廢舊輪胎白名單企業(yè)及第四批動(dòng)力電池白名單企業(yè)。資源循環(huán)體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)中。
　　雙碳背景下綠色消費(fèi)推動(dòng)綠色電力與清潔能源發(fā)展。在雙碳背景下，能源碳價(jià)值相較資源碳價(jià)值較先凸顯，《綱要》中雖然未作具體闡述，在《實(shí)施方案》中提出大力推廣新能源汽車和新能源、清潔能源船舶；鼓勵(lì)綠色電力交易，包括制定激勵(lì)措施，推動(dòng)高載能企業(yè)優(yōu)先使用綠色電力；持續(xù)提高清潔能源利用水平，建設(shè)多能互補(bǔ)的清潔能源基地，有序推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能?yīng)用。
　　投資策略：擴(kuò)大內(nèi)需的《綱要》與《實(shí)施方案》環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展更加關(guān)注一體化提升與共建共享；而在雙碳背景下，資源與能源碳價(jià)值的凸顯有望成為新時(shí)期環(huán)保領(lǐng)域價(jià)值創(chuàng)造的重點(diǎn)抓手。推薦關(guān)注重點(diǎn)資源回收企業(yè)，如動(dòng)力電池回收的光華科技，電池與電子廢棄物回收的格林美；綠色能源產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，生物柴油企業(yè)嘉澳環(huán)保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，碳價(jià)值體系建設(shè)不及預(yù)期等。
　　鋰電回收數(shù)據(jù)跟蹤：鐵鋰?yán)麧?rùn)空間持續(xù)擴(kuò)大
　　由于回收產(chǎn)物價(jià)格下行與計(jì)價(jià)金屬價(jià)格攀升，折扣系數(shù)的大幅下降對(duì)于三元利潤(rùn)空間提升有限，鐵鋰?yán)麧?rùn)空間則持續(xù)擴(kuò)大。
　　行情回顧：
　　上周申萬(wàn)環(huán)保板塊漲跌幅-5.21%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名25/31。
　　子版塊方面，水務(wù)及水治理、綜合環(huán)境治理、環(huán)保設(shè)備、大氣治理、固廢治理五個(gè)申萬(wàn)III級(jí)板塊漲跌幅為-4.13%、-5.25%、-5.48%、-5.9%、-6.06%。
　　具體個(gè)股方面，神霧節(jié)能（4.75%）、惠城環(huán)保（2.52%）、江南水務(wù)（0.77%）漲幅靠前；順控發(fā)展（-12.34%）、中材節(jié)能（-13.48%）、飛馬國(guó)際（-18.43%）跌幅較大