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本期投資提示：
　　國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制印發(fā)對新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”總體方案?！胺桨浮敝赋?，從我國防控基礎(chǔ)看，目前累計(jì)接種新冠病毒疫苗超過34億劑次，3歲以上人群全程接種率超過90%；國內(nèi)外特異性抗病毒藥物研發(fā)取得進(jìn)展，我國篩選出“三藥三方”等臨床有效方藥；廣大醫(yī)療衛(wèi)生人員積累了豐富的疫情防控和處置經(jīng)驗(yàn)，防治能力顯著提升。綜合評估病毒變異程度，疫情形勢和我國防控基礎(chǔ)等因素，我國已具備將新型冠狀病毒感染由“乙類甲管”調(diào)整為“乙類乙管”的基本條件。
　　主要措施包括：（一）進(jìn)一步提高老年人新冠病毒疫苗接種率。（二）完善新型冠狀病毒感染治療相關(guān)藥品和檢測試劑準(zhǔn)備。（三）加大醫(yī)療資源建設(shè)投入。定點(diǎn)醫(yī)院重癥床位和可轉(zhuǎn)換重癥床位達(dá)到總床位數(shù)的20%。（四）調(diào)整人群檢測策略。社區(qū)居民根據(jù)需要"愿檢盡檢"，不再開展全員核酸篩查。外來人員進(jìn)入脆弱人群聚集場所等，查驗(yàn)48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性證明并現(xiàn)場開展抗原檢測。（五）分級分類救治患者。確保重癥高風(fēng)險(xiǎn)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)救治。（六）做好重點(diǎn)人群健康調(diào)查和分類分級健康服務(wù)。（七）強(qiáng)化重點(diǎn)機(jī)構(gòu)防控。（八）加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)疫情防控。（九）強(qiáng)化疫情監(jiān)測與應(yīng)對。（十）倡導(dǎo)堅(jiān)持個(gè)人防護(hù)措施。（十一）做好信息發(fā)布和宣傳教育。（十二）優(yōu)化中外人員往來管理。來華人員在行前48小時(shí)進(jìn)行核酸檢測，結(jié)果陰性者可來華，取消入境后全員核酸檢測和集中隔離。取消“五個(gè)一”及客座率限制等國際客運(yùn)航班數(shù)量管控措施。進(jìn)一步優(yōu)化復(fù)工復(fù)產(chǎn)、商務(wù)、留學(xué)、探親、團(tuán)聚等外籍人士來華安排，提供相應(yīng)簽證便利。逐步恢復(fù)水路、陸路口岸客運(yùn)出入境。根據(jù)國際疫情形勢和各方面服務(wù)保障能力，有序恢復(fù)中國公民出境旅游。
　　旅游消費(fèi)需求將得到充分釋放，出境游恢復(fù)速度和節(jié)奏有望加快。根據(jù)去哪兒平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，《關(guān)于新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類乙管”的總體方案》后15分鐘內(nèi)，國際機(jī)票瞬時(shí)搜索量增長7倍，熱門目的地為泰國、日本和韓國。同程旅行平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，消息發(fā)布后，全平臺(tái)國際機(jī)票瞬時(shí)搜索量增長850%，簽證搜索量瞬時(shí)增長10倍，出境游主要搜索用戶來自于北京、上海、廣州三地。根據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2019年出入境旅游總?cè)藬?shù)3.0億人次，全年入境旅游人數(shù)1.45億人次，全年實(shí)現(xiàn)旅游總收入6.63萬億元，旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻(xiàn)為10.94萬億元，占GDP總量的11.05%。出境游需求預(yù)計(jì)將得到充分釋放，省內(nèi)餐飲、跨省酒店周邊游等也有望迎來業(yè)績修復(fù)。
　　投資分析意見：我們認(rèn)為出行產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)進(jìn)程或?qū)⒓涌欤鞔蠛诵某鞘小斑_(dá)峰”速度或超預(yù)期，線下社交需求預(yù)計(jì)得到釋放，跨境旅行及口岸免稅業(yè)務(wù)或?qū)⒅貑?，省?nèi)出行、跨省出游等將帶動(dòng)酒店、餐飲、周邊游景區(qū)的業(yè)績反彈。疊加酒店板塊供給出清，龍頭連鎖酒店預(yù)計(jì)市占率提升，餐飲連鎖化率持續(xù)提升，競爭格局充分優(yōu)化，板塊將迎來業(yè)績反轉(zhuǎn)。推薦：1）出入境放開主線；旅游零售：中國中免、王府井；2）格局優(yōu)化主線；酒店：首旅酒店、華??；餐飲：全聚德、廣州酒家；3）困境反轉(zhuǎn)主線；旅游景區(qū)：宋城演藝、天目湖；零售：百聯(lián)股份、天虹股份、重慶百貨、步步高、永輝超市、紅旗連鎖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：①居民正常出行與消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期。②政策落地效果不及預(yù)期，需求繼續(xù)承壓。③行業(yè)競爭加劇，導(dǎo)致公司盈利收縮。