>> 開源證券-神州數(shù)碼(000034)公司信息更新報告：擬發(fā)行可轉債募資13.5億元，完善信創(chuàng)戰(zhàn)略布局-221227
| 上傳日期： |
2022/12/28 |
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| 810KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
陳寶健,劉逍遙 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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國內IT產(chǎn)品、技術解決方案和服務商，維持“買入”評級
近幾年公司積極拓展云服務業(yè)務及信創(chuàng)業(yè)務，取得顯著成效。我們維持公司2022-2024年歸母凈利潤預測為10.73、12.74、14.92億元，EPS分別為1.61、1.91、2.23元/股，當前股價對應PE分別13.9、11.7、10.0倍，維持“買入”評級。
擬發(fā)行可轉債募資13.5億元，完善信創(chuàng)生態(tài)布局
公司擬發(fā)行可轉債募集資金13.49億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于以下項目：神州鯤泰生產(chǎn)基地項目（5.78億元）、數(shù)云融合實驗室項目（1.28億元）、信創(chuàng)實驗室項目（2.39億元）、補充流動資金（4.04億元）。
實施神州鯤泰生產(chǎn)基地項目和信創(chuàng)實驗室項目，助力擴大信創(chuàng)業(yè)務規(guī)模
（1）神州鯤泰生產(chǎn)基地項目實施主體為公司間接控股子公司合肥神州信創(chuàng)科技集團有限公司，公司將在合肥市包河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設生產(chǎn)基地，助力公司擴大信創(chuàng)業(yè)務規(guī)模，加快信創(chuàng)戰(zhàn)略的推進。本項目建成后形成新增PC產(chǎn)能30萬臺、服務器產(chǎn)能15萬臺，網(wǎng)絡產(chǎn)品產(chǎn)能30萬臺，并實現(xiàn)生產(chǎn)鏈條的完善，提升公司的綜合競爭力。公司已打造神州鯤泰廈門生產(chǎn)基地、廈門信創(chuàng)研究院及廈門鯤鵬超算中心作為公司在南方地區(qū)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，本次將在合肥市建設的募投項目歸為北方地區(qū)戰(zhàn)略布局的一部分。（2）公司擬建設信創(chuàng)實驗室，研發(fā)新型DPU算力設備，并在此基礎上研發(fā)下一代IaaS平臺和云原生PaaS平臺，為客戶提供完整的云原生算力解決方案和完善的算力體驗。
實施數(shù)云融合實驗室項目，深化“數(shù)云融合”戰(zhàn)略布局
數(shù)云融合實驗室項目將在云原生數(shù)據(jù)平臺、數(shù)云融合工作臺和數(shù)據(jù)場景應用架構三個方向加大研發(fā)投入力度，旨在通過對已有云原生和數(shù)字原生單點產(chǎn)品的擴展和整合，形成完整的數(shù)據(jù)管理、運維、分析應用和安全管理的軟件產(chǎn)品，幫助客戶提升基于數(shù)據(jù)業(yè)務規(guī)劃能力打通IT和提升業(yè)務價值的能力，實現(xiàn)業(yè)務數(shù)字化、數(shù)據(jù)業(yè)務化目標。
風險提示：市場競爭加劇風險；供應鏈風險；應收賬款管理風險
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