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事件簡評(píng)
　　 12月27日，公司公告收到河南省衛(wèi)健委印發(fā)的《設(shè)置單采血漿站批準(zhǔn)書》，同意公司在河南省許昌市襄城縣、河南省開封市杞縣和河南省南陽市鄧州市設(shè)置單采血漿站，采漿區(qū)域分別為襄城縣、杞縣和鄧州市。
　　經(jīng)營分析
　　河南省再菽批3家漿站，漿量成長性打開。2022年以來，公司在新設(shè)漿站上持續(xù)取得重大突破。根據(jù)河南省第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)，2020年襄城縣、杞縣和鄧州市分別擁有常住人口67、93和125萬人，漿站產(chǎn)出潛力可觀。截至目前，公司已經(jīng)在河南省獲批7家單采血漿站,6月份，公司在河南省潢川縣獲批新設(shè)漿站，7月份，公司在河南省伊川縣、夏邑縣和商水縣獲批3家新設(shè)漿站。河南省漿站資源的不斷突破有望為公司貢獻(xiàn)增量采漿。
　　血制品業(yè)務(wù)產(chǎn)能擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步完善。根據(jù)公司投資者交流記錄，前三季度，公司下屬各單采血漿站克服疫情的影響，采漿量較去年同期增長約10%。公司血液制品產(chǎn)品線豐富，噸漿效率處于行業(yè)頭部水平，血漿綜合利用率較高。隨著漿站的增加、采漿量的增長，公司征地350畝新建醫(yī)藥研發(fā)及智能化生產(chǎn)基地以滿足現(xiàn)有產(chǎn)品及未來新產(chǎn)品的生產(chǎn)需求，擴(kuò)大公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模，未來血液制品的采漿與投漿潛力突出。
　　盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)
　　我們維持2022-2024年盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.52 (+27%)、21.1 (+28%)億元，25.7億元(+22%)。
　　2022-2024年公司對(duì)應(yīng)EPS分別為0.91、1.16、1.41元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE分別為23、18、15倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn):疫情反復(fù)影響采漿及疫苗接種風(fēng)險(xiǎn);漿站拓展不及預(yù)期等。