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事件：12月29日，今世緣舉行主題為“沖刺100億，奮進(jìn)新征程”的經(jīng)銷商大會(huì)。今世緣董事長顧祥悅、副總經(jīng)理胡躍吾等高管出席并發(fā)表講話，系統(tǒng)總結(jié)了2022年主要成果，向以經(jīng)銷商為主體的合作伙伴溝通傳遞2023年規(guī)劃部署。
　　深化五化舉措，推進(jìn)兩大提升，確保百億目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，22/23/24年?duì)I收同比增長不低于22%/24%/26%，扣非凈利潤同比增長不低于15%/15%/15%，此次經(jīng)銷商大會(huì)再次明確23年?duì)I收百億目標(biāo)，略高于股權(quán)激勵(lì)最低目標(biāo)，顯示管理層信心充足。為了達(dá)成百億目標(biāo)，2023年?duì)I銷系統(tǒng)將深化五化舉措：1）升級(jí)高端化品牌矩陣。2）構(gòu)建全國化突破路徑。3）深化一體化廠商模式。4）鍛造專業(yè)化營銷組織。5）增強(qiáng)數(shù)智化賦能深度。通過五化舉措推進(jìn)品牌價(jià)值提升和主體優(yōu)化提升。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，國緣事業(yè)部、高溝銷售公司、V系事業(yè)部、今世緣事業(yè)部“三部一司”相關(guān)負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任狀，百億目標(biāo)分解到具體事業(yè)部。
　　省外繼續(xù)明確聚焦思路，以樣板市場(chǎng)帶動(dòng)全國市場(chǎng)。當(dāng)前今世緣省外市場(chǎng)樣板打造與預(yù)期仍有較大差距，同時(shí)也說明省外市場(chǎng)擴(kuò)張空間廣闊。為突破省外市場(chǎng)，公司將更加聚焦，體現(xiàn)在聚焦戰(zhàn)略賽道、聚焦板塊市場(chǎng)、聚焦消費(fèi)培育上。公司2023年確立10個(gè)省外重點(diǎn)板塊市場(chǎng)，分別為嘉定、嘉興、湖州、滁州、馬鞍山、棗莊、臨沂、周口、九江、楚雄，將對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)集中力量飽和投入，輻射帶動(dòng)周邊市場(chǎng)。從10個(gè)重點(diǎn)縣區(qū)市場(chǎng)地理位置來看，以環(huán)江蘇為主，云南楚雄為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作緊密，也作為重點(diǎn)市場(chǎng)打造。
　　優(yōu)化廠商模式提升一體化戰(zhàn)斗力，鍛造專業(yè)化營銷組織強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。2023年公司將繼續(xù)健全分級(jí)服務(wù)體系，省內(nèi)打造更多“億元戶”，省外深耕團(tuán)購，圍繞100家種子客戶集中配稱資源，通過激發(fā)經(jīng)銷商活力來提升銷售積極性。在企業(yè)營收規(guī)模擴(kuò)大的過程中，對(duì)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的能力提出了更高要求，公司也將適當(dāng)超前配置銷售隊(duì)伍來配合落地精細(xì)化客戶服務(wù)。
　　投資建議：結(jié)合股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)，預(yù)計(jì)22-24年公司營業(yè)收入分別為78.41/97.33/122.91億元，同比增速為22.35%/24.14%/26.28%，歸母凈利潤分別為24.59/29.96/36.57億元，同比增速為21.20%/21.82%/22.07%，EPS分別為1.96/2.39/2.92元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)22-24年P(guān)E為25.96 x/21.31x/17.46x。我們認(rèn)為公司成長向好，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭加劇，全國化擴(kuò)張不及預(yù)期，高端化進(jìn)程不及預(yù)期