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事件：
　　12月29日，明陽智能自主研制的陸上超大型風(fēng)電整機(jī)MySE7.15-216在包頭市明陽新能源智能制造產(chǎn)業(yè)園下線，是目前全球已下線的陸上風(fēng)電機(jī)組中葉輪直徑最大的一款。隨后，公司發(fā)布了新一代陸上超大兆瓦風(fēng)電機(jī)組MySE8.5-216，是目前全球單機(jī)容量和葉輪直徑最大的陸上風(fēng)電機(jī)組。
　　評論：
　　維持增持評級。公司7.15MW陸上風(fēng)機(jī)的成功下線以及新一代8.5MW陸上風(fēng)機(jī)的發(fā)布，反映了公司在超大型陸上風(fēng)機(jī)研制方面具有強(qiáng)勁的自主創(chuàng)新能力，且產(chǎn)品迭代升級速度快，為公司打開了長足的成長空間，助力公司不斷提升市場地位，維持2022-2024年EPS為1.82、2.43、3.20元，維持目標(biāo)價(jià)34.60元，維持增持評級。
　　風(fēng)機(jī)性能更優(yōu)秀，使用成本更低廉。公司的這兩款超大型陸風(fēng)產(chǎn)品性能優(yōu)秀。首先，具有很高的發(fā)電效率，MySE8.5-216機(jī)組滿發(fā)1天可達(dá)20萬度。其次，產(chǎn)品更智慧，機(jī)組帶有2000+智能感應(yīng)器，可全面感知零部件、機(jī)組姿態(tài)、環(huán)境要素以及電網(wǎng)因素并自我調(diào)控。再者，葉片設(shè)計(jì)性能高。由于大容量可降低單瓦造價(jià)和度電成本，經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)，以100萬kW項(xiàng)目為例，從6MW機(jī)組改成8.5MW機(jī)組可減少近30%的機(jī)位，單瓦造價(jià)可節(jié)省10%以上，度電成本降低近10%。
　　立足沙戈荒環(huán)境，面向風(fēng)光大基地。公司的這兩款機(jī)型是面向沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電大基地推出的旗艦機(jī)型，耐候性很強(qiáng)。MySE8.5-216機(jī)組使用機(jī)艙旋風(fēng)除塵散熱系統(tǒng)，兼具通風(fēng)散熱和清潔功能，自動控制系統(tǒng)可根據(jù)外部環(huán)境實(shí)現(xiàn)艙內(nèi)通風(fēng)、制熱，應(yīng)對高低溫極端環(huán)境。塔筒防護(hù)采用新型高彈涂料，整個(gè)塔架系統(tǒng)具有更強(qiáng)的防腐蝕、抗風(fēng)沙，抗紫外線特性。
　　海陸并舉迎風(fēng)起，業(yè)績增長可持續(xù)。風(fēng)電進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，行業(yè)內(nèi)卷加劇，市場擔(dān)心公司成長性受累，而我們認(rèn)為公司不會止步存量市場爭奪，更樂于進(jìn)軍“藍(lán)?！笔袌?，例如海上大兆瓦漂浮式風(fēng)電機(jī)組，陸上風(fēng)電則繼續(xù)推進(jìn)大容量機(jī)型，開發(fā)面向沙戈荒環(huán)境的耐候機(jī)型，因此其競爭優(yōu)勢源于技術(shù)創(chuàng)新與戰(zhàn)略規(guī)劃，新產(chǎn)品的迭代為公司打開了長足的成長空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。公司新產(chǎn)品產(chǎn)銷不順利、風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)進(jìn)度遲滯、替代性新技術(shù)競爭加劇