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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　2023年特斯拉全球銷量有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)：電動(dòng)皮卡、model 3改款等將豐富供給，美國(guó)市場(chǎng)存在較大提升空間；中國(guó)市場(chǎng)面臨較大挑戰(zhàn)，需要在本土化方面更加深化。
　　摘要：
　　 2023年特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存。2023年特斯拉全球銷量有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)：電動(dòng)皮卡上市+更激進(jìn)的補(bǔ)貼方案下，美國(guó)市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)；歐洲市場(chǎng)隨著柏林工廠爬坡供給改善，市場(chǎng)份額有望繼續(xù)提升；中國(guó)市場(chǎng)面臨較大壓力，如果能利用好價(jià)格策略、model 3改款以及渠道改革，仍有機(jī)會(huì)維持快速增長(zhǎng)。對(duì)于特斯拉供應(yīng)鏈上的公司，則需要繼續(xù)擴(kuò)充供應(yīng)品類、參與全球新車型、新產(chǎn)能供應(yīng)。推薦標(biāo)的雙環(huán)傳動(dòng)、上聲電子、旭升集團(tuán)、新泉股份、拓普集團(tuán)、明新旭騰，受益標(biāo)的三花智控、精鍛科技、銀輪股份。
　　2023年特斯拉在產(chǎn)能和車型供給上更加豐富。特斯拉2022年未推出任何新車，主要是全球交付壓力較大制約了新車型的推出。2022年底在新產(chǎn)能釋放下美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)交付周期大幅縮短，其新車型推出有望提速。2023年Model 3迎來(lái)改款，在加州和上海工廠率先投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年第三季度投產(chǎn)。全新車型電動(dòng)皮卡Cybertruck的生產(chǎn)已進(jìn)入設(shè)備調(diào)試環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)于2023年中投產(chǎn)，年底開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)。截止2022年11月中旬，Cybertruck的訂單已超過(guò)160萬(wàn)輛，有望成為特斯拉的下一款爆款車型。此外，Model系列全新入門級(jí)車型在研發(fā)中，有望打開(kāi)更加廣闊的中低端市場(chǎng)。
　　2023年特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)。美國(guó)IRA法案取消20萬(wàn)輛的限制，北美消費(fèi)者2023年購(gòu)買特斯拉有望再獲最高7500美元的補(bǔ)貼，刺激新一輪美國(guó)電動(dòng)車的需求增長(zhǎng)。皮卡是美國(guó)市場(chǎng)最主要的品類之一，皮卡在美國(guó)的每年需求300萬(wàn)輛，占美國(guó)車市的17%左右，特斯拉電動(dòng)皮卡Cybertruck在手訂單超160萬(wàn)輛，產(chǎn)品性價(jià)比比肩福特F-150系列（年銷量穩(wěn)定在70-100萬(wàn)輛），投產(chǎn)后有望成為下一款爆款車型。
　　上海工廠的主力地位延續(xù)，中國(guó)市場(chǎng)需要在渠道、車型和價(jià)格策略上做更多本土化改造。上海工廠的效率和盈利端的貢獻(xiàn)領(lǐng)先全球，核心地位不會(huì)動(dòng)搖，并且會(huì)逐步輻射亞洲和大洋洲等地區(qū)。中國(guó)市場(chǎng)市場(chǎng)供給日漸豐富、競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，對(duì)于特斯拉而言中國(guó)市場(chǎng)仍具備巨大潛力，但需要其在新車型、渠道、價(jià)格上更加本土化來(lái)滿足中國(guó)消費(fèi)者需求。2023年Model3迎來(lái)改款，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。特斯拉超高的單車?yán)麧?rùn)（約1萬(wàn)美元）和供給瓶頸的緩解，為特斯拉的價(jià)格政策提供充足的空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，新能源汽車行業(yè)政策變化，全球宏觀經(jīng)濟(jì)低迷。